第三方理财平台(第三方理财)
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1、引入第三方独立理财顾问至少有以下好处: 第一,完全忠诚于顾客利益。
2、第三方理财由于其第三方的特性,可以弥补目前分业经营的弊端,改变和优化传统金融产品的售卖模式,建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式。
3、 第二,一对一的个性化理财。
4、与银行、保险机构等理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同,第三方独立理财顾问提供的是总体的理财规划战略与方案,会帮助客户制定一个长期的可执行计划,他侧重于量身定做和个性化。
5、 第三,独立与公正性。
6、由于其独立公正,第三方理财可以免受金融机构的影响,利用其专业知识,为客户选择真正符合客户利益的金融产品。
7、 第四,全方位的理财服务。
8、独立的理财机构可为客户提供全方位服务,涵盖的金融产品包括证券、债券、保险等,包括传统的资产管理业务和海外投资策划,提供全方位理财服务。
9、 第五,资讯和信息的无可比拟性。
10、第三方理财与金融机构拥有紧密合作的信息、结算和资讯系统,可利用其跨行业、跨领域的优势,形成一个大型金融产品超市。
11、 第六,第三方独立理财机构帮助顾客理性投资消费,避免“暴发户式的破产”。
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