第一、要明确需要做些什么工作？
会议有各种类型，不同的会议需要不同的环境，召开会议是要达到一定的目的和目标。因此第一个重要步骤是收集方方面面的信息，通过收集这些信息可以制定出旨在完成手头众多工作的计划。
第二、清楚谁来筹划会议？从秘书到公司总裁，每个人多多少少都可能会参与会议的筹划，只不过有人是专职从事这项工作，有的是兼任此职，此外还有其他职责。无论是专职还是兼职，最终结果，是使会议顺利完成。他们的工作效率代表着主办单位或公司的工作水平。
会议筹划者的职责。作为筹划者要负责去做各种各样的工作，应注意：善于与人共事；善于注意小节；善于解决问题；善于与人协商；能够管理会议财务事宜；能够安排恰倒好处的菜单；能妥善接待贵宾和外国客人；熟知各种礼仪；行事果断、执着。
会议筹划者的任务：主要任务包括制定计划，确定必须要做的事项以满足会议的需要并达到会议确定的目标；制定会议议程；了解可供使用的场所和设施情况；选择或提议合适的场所；检查并比较各项设施；安排交通事宜；协调会务工作人员的活动；制定可行预算或按既定预算安排有关工作；确定各项工作的时间安排；视察选定的场所和设施；与各有关方面进行接洽（旅行社等）；同会议发言人和各位贵宾进行联系。
第三、在你筹划一个会议时，你最好向上司、会议主办人或会议主席描述一下会议的目的和要求达到的结果，如果你们的意见相符，你就可以做下一步的筹划了：预计召开会议的日期；会议预计召开几天；打算在什么地方召开会议；会议形式或程序是什么；需要多大的场地；将有多少人到会；会议预算是多少；打算选用什么级别的酒店和设施；打算选用最高级的房间标准是什么；谁来制作会议邀请函；会议需要向与会者打印相关资料吗？会议的发言人有哪些？会议需要什么样的视听设备；需要食品、饮料的酒会、招待会有几次；与会者可以携带家属吗？打算为与会者安排一些特别活动吗？打算为与会者及其家属安排一些特别活动吗？是否打算为与会者的家属安排一些特别活动吗？