导读 小枫来为解答以上问题。上银鑫卓混合三季度末规模同比增长361.57%,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  从9月18日到10月8...

小枫来为解答以上问题。上银鑫卓混合三季度末规模同比增长361.57%,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  从9月18日到10月8日,中证全指涨幅达44.08%,9月25日以来,A股连续20个交易日成交额突破万亿元大关,7个交易日突破两万亿元大关,市场交投情绪显著好转。(注:数据来源iFind,截至2024/10/29)

  但大涨之后,行情出现分化和震荡。接下来该选择什么行业,如何挑选主动权益基金呢?恰逢近期公募基金三季报披露,我们得以发掘那些,在A股波动时刻被投资者认可的持续“进取者”。

  上银鑫卓混合:规模同比增长361.57%

  从2023年一季度到今年的三季度,主动权益基金总规模连续六个季度出现下滑,规模相对降幅达29.32%,如果从份额来看,主动权益基金份额则在七个季度内出现下滑,相对降幅达14.79%。(注:统计期间2023/03/31-2024/09/30)

  尽管2022年以来A股长期处于盘整,但上银鑫卓混合用业绩证明了自身实力,并带动了2024年规模的大幅增长,截至2024年三季度规模同比增长361.57%,达11.17亿元。(注:2023年三季度末上银鑫卓混合规模为2.42亿元,数据来源上银鑫卓混合2024年第3季度报告、2023年第3季度报告)

  2023年Q3起,上银鑫卓混合规模不断攀升

  注:主动权益基金规模数据来源iFind,上银鑫卓混合规模数据来源《基金定期报告》,截至2024/09/30,主动权益基金包含普通股票、偏股混合、灵活配置、平衡混合四类基金,上图中橙色曲线对应橙色纵坐标轴,蓝色曲线对应蓝色纵坐标轴。

  从同类产品来看,统计2024年前成立的偏股混合型基金,得益于9月24日一系列政策“组合拳”,全市场有70.14%的产品实现年内正收益,A股及偏股混合型基金指数都在前三个季度走出了“W”型的双底走势。(注:统计截至2024/09/30)

  A股及偏股混合型基金指数年内走势

  尽管如此,不同于近期A股的走势,全市场仅有15.31%的产品实现份额正增长,并且较为集中。(注:统计截至2024/09/30)

  2024年偏股混合型基金前三季度份额变化分布:前20%的基金贡献了约80%的增量

  在此情况下,上银鑫卓混合同期实现份额增长6亿份,可以说是通过业绩驱动了规模的快速增长。

  自成立以来截至2024年三季度,上银鑫卓混合A类份额累计收益达52.20%,同期业绩比较基准仅为1.03%,超额收益明显,其A类份额在2024年上半年内取得了16.11%的傲人业绩(同期业绩比较基准为1.45%),截至9月30日,最近1年收益率排名为53/3367,已连续2个季度排名强股混合型基金前1%;最近2年收益率排名居同类前3%(69/2664)。①②

  上银鑫卓混合A,长期超额收益显著

  该产品由卢扬管理,他是一位拥有18年证券行业从业经历的权益老将,深耕价值投资,积极寻找所有者权益能持续增长,并愿意将权益持续分享给投资人的公司。③

  截至2024年三季度末,细看该基金前十大持仓,该产品关注红利赛道投资机会,长期践行左侧布局、价值投资理念,连续重仓国有大型银行6个报告期、石油开采6个报告期、电信运营7个报告期,行业配置、个股择时能力突出。

  上银鑫卓混合前十大重仓股明细

  注:数据来源上银鑫卓混合2023Q1-2024Q3基金定期报告,所属中信二级行业指数走势截至2024/09/30。上述报告期为季度,连续多个报告期重仓股票情况为各个季度末持仓情况,并不代表当前股票持仓情况,不代表个股推介,也不预示未来股票持仓情况。

  当前,行情由最初反弹的普涨转化为震荡分化。波动行情之下,投资者也更需要从自身角度出发,理性判断自身风险偏好以及资金使用期限,谨慎选择适合自身的权益产品。

  展望未来,上银鑫卓混合的基金经理卢扬表示:“A股后续将进入到震荡修整期,等待基本面数据进一步改善。在投资标的选择方面,在市场整体下行风险不大的情况下,本基金将更加偏重于自下而上选股,更关注于行业竞争格局的演变以及企业自身经营状况的改善,同时也将结合已经公布的中报,针对持仓公司的市场份额变动、竞争格局演变、业绩增长前景以及重点财务指标变动等综合考量,对组合进行持续的优化和调整,力争给基金份额持有人带来更好的回报。”

  ①基金业绩排名数据来源:海通证券,《基金业绩评价报告》,数据截止时间:2024.9.30,报告发布时间:2024.10.1;最近2年、最近1年数据时间区间分别为:2022.10.10-2024.9.30、2023.10.9-2024.9.30。上银鑫卓混合海通证券同类型分类:混合型-主动混合开放型-强股混合型,2024年2季度该基金最近1年收益率排名为15/3226,数据来源同为海通证券《基金业绩评价报告》,时间区间:2023.7.03-2024.6.28,报告发布时间:2024.6.29。

  ②上银鑫卓混合A业绩、业绩比较基准业绩数据来自定期报告。上银鑫卓混合A类成立于2020年1月21日,其业绩比较基准为沪深300指数收益×70%+中债综合全价指数收益率×30%,A类份额2020-2023年收益率/业绩比较基准分别为56.55%/17.12%、12.65%/-2.73%、-28.01%/-15.20%、-3.42%/-7.37%,成立以来至2024年9月30日收益率/业绩比较基准收益率为52.20%/1.03%。C类份额设立于2022年5月20日,2022-2023年收益率/业绩比较基准分别为-5.23%/-2.07%、-4.01%/-7.37%,成立以来至2024年9月30日收益率/业绩比较基准为12.43%/2.41%,以上业绩数据来源于定期报告。现任基金经理任职情况:卢扬2020.8.17至今,历任基金经理任职情况:赵治烨2020.1.21-2021.1.29,程子旭2020.1.21-2020.5.12。

  ③卢扬:硕士研究生,2004年5月-2006年7月,任中信建投(601066)证券研究所分析师;2008年5月-2010年7月,任中国国际金融有限公司分析师;2010年7月-2016年10月,任上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理;2016年11月-2019年3月,任申万菱信基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理;2019年3月-2020年4月,任上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监、投资经理;2020年5月,加入上银基金,2020年8月起担任基金经理。截至2024.6.30,除上银鑫卓混合外,卢扬目前管理以下1只同类偏股混合型基金:上银鑫恒混合成立于2020年11月18日,其业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%,A类份额2021-2023年收益率/业绩比较基准分别为11.85%/-2.73%、-29.49%/-15.20%、-6.54%/-7.37%,成立以来至2024年9月30日收益率/业绩比较基准收益率为-12.43%/-9.67%。C类份额设立于2022年1月17日,2022-2023年收益率/业绩比较基准分别为-24.84%/-12.59%、-9.27%/-7.37%,成立以来至2024年9月30日收益率/业绩比较基准为-22.32%/-8.60%,以上业绩数据来源于定期报告。

  基金有风险,投资需谨慎。本资料中的信息或所表达的意见仅供参考,并不构成任何投资建议。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面了解产品风险,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限以及风险承受能力等因素,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金产品存在收益波动风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本材料中部分产品所涉赛道、板块信息根据产品最新披露持仓情况分析得出。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。行业、指数过往业绩不代表基金业绩表现,也不作为基金未来表现的承诺。

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来源:上海证券报·中国证券网