北证50指数基金纷纷限购为哪般

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　　中国消费者报报道(记者聂国春)10月28日，华夏基金公告称，决定自即日起调整华夏北证50成份指数证券投资基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务上限，单个投资人单日累计申购金额应不超过人民币2万元，如申请金额超过上述限制，本基金有权部分或全部拒绝。

　　《中国消费者报》记者调查发现，10月份以来已有多只北证50指数基金实施限购。基金为何也打起限购牌？面对限购，投资者该如何看待？

　　多家基金公司开启限购

　　北证50指数是由北京交易所规模大、流动性好、最具市场代表性的50只上市公司证券组成。北证50指数基金主要投资对象是北证50成分股。截至今年8月31日，北证50成份指数基金共有16只。

　　据了解，“华夏北证50成份指数”设置基金总规模上限为5亿份，自10月28日起，该基金A类或C类份额的申购或转入业务金额上限均为2万元。此次限购，主要采用“按比例确认”的原则进行规模控制。

　　在华夏基金之前，已有多只北证50指数基金启动大额限购。例如，万家北证50指数基金10月22日设置总份额上限并开启限购。其中，产品设置5亿份的总份额上限，若申购超过上限，将采取“按比例确认”的原则分配份额。同时，单日、单个账户申购不能超过5万元。此外，博时、工银瑞信、嘉实、南方、富国、汇添富等多家基金公司亦对旗下北证50指数基金进行限购，申购金额上限1万元至10万元不等。

　　记者观察发现，设置5亿份上限、限购，是10月以来北证50指数基金的常规操作。目前仅鹏扬北证50、东财北证50没有限购或暂停申购。值得注意的是，上半年底规模最大的招商北证50基金，则是直接暂停申购，天弘北证50因在建仓期也暂停申购。

　　限购保障基金平稳运作

　　为了多收管理费，很多基金经理都有做大规模的冲动。那么，为何这些基金公司要在10月份对旗下北证50指数基金进行限购呢？

　　根据各家基金公司的公告，实施限购的原因是为了“保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益”。不过，在业内人士看来，限购的直接原因在于近期相关基金的暴涨。

　　过去一月过半北证50指数基金涨幅超过90%。资料图片

　　公开信息显示，从9月24日A股行情启动至10月25日，北证50指数累计涨了107%，区间最大涨幅更是超过112.95%。北证50指数的强势反弹，使得相关指数基金净值大涨。据统计，过去一月间，有多只北证50成份指数基金区间净值涨幅超过100%，过半北证50成份指数基金净值涨幅超过90%。

　　对此，博时北证50指数基金经理唐屹兵认为，北证50成为本轮行情首个涨幅翻倍指数，一是因为北证50受市场情绪和流动性影响较大，本轮行情也主要是受A股情绪和流动性共同改善而驱动。二是北交所30%的涨跌停限制高于沪深主板、创业板和科创板，且北证50成分股市值较小，历史股价弹性大，在市场上涨时容易由于其高弹性容易受到投资者关注。三是投资者对后续北交所改革有了积极预期。

　　不过，众多狂热资金的涌入对相关指数基金来说并非全是好事。安爵资产董事长刘岩表示，北交所市场流动性相对较弱，基金规模短期增长过大可能会导致在需要大量卖出股票时，没有足够的对手盘承接，产生较大的交易风险。通过限购或暂停申购，基金公司可以控制规模的增长速度，从而降低潜在的赎回压力，反而更有利于基金的稳定运作。

　　或将高位震荡购买应谨慎

　　记者注意到，在实施限购的同时，各家基金公司也发布了风险提示。

　　万家基金表示，近期北交所上涨主要是因为“流动性溢出”，即沪深交易所资金流向了北交所。同时，近日北交所对违规减持的率先打击、金融街论坛相关部委的发言等，传递出更多积极的深化北交所改革信号，进一步助推了北交所行情热度的提升。往后看，短期北证50已经到达了历史的高点，叠加目前处于三季报密集披露期，中小企业业绩大概率承压，短期板块或将震荡反复。富国基金提醒，北证50指数的PE为43倍，在本轮市场行情下，估值修复已相对充分。后续进一步提升估值，或需依赖于流动性溢价和盈利驱动。

　　那么，站在目前时点，北证50指数基金还能买吗？

　　“经过这段时间的连续大涨，北证50的估值水平不管从相对还是绝对水平看，均不便宜。”唐屹兵表示，北证50成分股当前营收规模和市值普遍偏小，未来潜在成长空间大，在经济上行期，盈利和估值弹性均较大。但同时，这也是北证50的主要风险来源，一旦经济出现波动，成分股企业抵御风险能力也相对较弱。且北交所整体流动性是弱于主板的，情绪转向时也会面临流动性下降造成的股价大幅波动。因此，北证50更适合风险偏好较高，能承受股价大幅波动的投资者参与。

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来源：中国消费网