长盛基金：四季度价值“搭台” 成长估值有望回归

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　　上证报中国证券网讯(记者陈玥)近日，以《长风破浪乘势而上》为主题的长盛基金2024年四季度权益策略会成功在线上举办。长盛基金权益投资团队多位核心成员出席并发表主题演讲，共同探讨和展望后市投资机遇。

　　投资节奏方面，长盛基金研究部总经理、长盛同益成长基金经理张谊然表示，短期或呈现普涨的局面，中期有望价值搭台、成长唱戏，即大盘风格相对占优，成长的估值溢价有望回归；从行业看，部分顺周期、大消费方向优质标的也具备估值性价比。

　　四季度哪类资产更值得青睐？长盛基金副总经理、长盛同盛成长基金经理郭堃旗帜鲜明地提出要“回到核心资产”。郭堃分析道，首先中期看好新能源、医药、消费电子为代表的成长类核心资产；短期更侧重上游的有色商品等，中游的顺周期品种如机械、化工等亦有机会；下游消费基本面的变化是慢变量，更倾向于自下而上选择，更关注家电行业景气度。

　　谈及红利板块未来能否持续演绎，长盛基金首席投资官兼长盛量化红利基金经理王宁认为，中短期需要继续关注宏观的财政和货币政策的变化，同时坚持“成长中价值、价值中成长”的策略，来控制组合的回撤幅度。此外，对高PB股票仍保持相对谨慎态度。

　　成长投资方向上，长盛基金权益投资部总经理助理、长盛高端装备制造基金经理王远鸿介绍，将主要聚焦汽车、光伏、消费电子、海风和半导体等，力争构建一个以创业板类资产为核心、科创板类资产为弹性、进可攻退可守的组合。

　　对于热度高企的AI和信创板块，长盛电子信息产业基金经理杨秋鹏也进行了详细解读。杨秋鹏认为，得益于AI强劲需求驱动，半导体景气度仍在加速上行，高端PCB受益于AI的需求拉动，预计未来五年行业将保持较快增长。果链景气度有望持续两年时间。光模块短期市场预期过高，需要关注硅光方案及EML缺货影响，中长期关注硅光对行业格局影响。信创领域，杨秋鹏分析称，目前我国的信创基础软硬件生态正在加速成熟，有望诞生产业真正的龙头公司。

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来源：上海证券报·中国证券网