2024公募中报出炉 纯债基金规模上半年增长超万亿元
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伴随2024年公募基金中报渐次披露,各类基金在上半年的表现及受欢迎程度得以揭晓。从不同类型基金规模变化看,债券型基金申购踊跃,特别是纯债基金备受投资者青睐,上半年规模增长超万亿元,也印证了投资者对稳健理财的迫切需求。
主动债券型基金 规模突破十万亿
据海通证券数据统计,主动债券型基金规模已从2023年Q4的8.74万亿元增至2024年Q2的10.03万亿元;其中纯债型基金规模稳步增长,半年间规模净增1.27万亿元,从2023年Q4的6.67万亿元增至2024Q2的7.94万亿元,中长期纯债型基金和短期纯债型基金规模分别为6.45万亿元和1.49万亿元。
债券型基金规模的增长,投射出投资者对稳健理财的强烈需求。值得一提的是,上半年固收类基金业绩表现出色。天相投顾数据显示,债券型基金盈利1953.43亿元,这也为持有人带来了较好的投资体验。
债券类持有期产品颇受追捧
随着2024年度中报的披露,各大公募基金的成绩单纷纷出炉。据2024年中报统计,嘉实基金固收类产品有超35只基金近一年收益率超3%。在今年上半年债市波动行情中,这些产品上半年最大回撤多控制在-0.5%以内。
着眼中长期,嘉实基金固收产品屡获权威机构五星认可。从最新一期银河证券、海通证券、招商证券、天相投顾和济安金信五大权威评价机构的基金评级榜单看,嘉实基金基石固收产品货架中有近20只基金(子份额合并统计)获得最高的五星和五A评级。纯债方面,嘉实丰益纯债和嘉实稳荣更是难得荣获“大满贯”,同时集齐五大评价机构“五星认证”。
(五星认证具体为嘉实丰益纯债获得银河证券三年期五星+招商证券三年期五年期五星+海通证券三年期五年期十年期五星+济安金信五星+天相投顾三年期五年期十年期五A评级;嘉实稳荣则同时获得银河证券三年期五年期五星+招商证券三年期五年期五星+海通证券三年期五年期五星+济安金信五星+天相投顾三年期五年期五A评级。)
一直以来,债券类持有期产品也颇受关注,成立于2023年11月末的嘉实双季瑞享6个月持有债券,过去6个月收益率为3.74%,业绩比较2.17%,超越业绩比较基准1.57%。自成立以来收益4.35%,业绩比较基准2.96%,超越业绩比较基准1.39%。像嘉实致安3个月、嘉实稳健兴享6个月、嘉实添惠一年等持有期产品,过去6个月的收益率均超3%。
短期震荡不改债基长期配置价值
各大公募基金也在积极布局债券持有期产品。9月2日,嘉实季季惠享3个月持有期纯债基金(A类022056/C类022057)全面发行。该持有期产品拟由嘉实基金固收策略投资总监李卓锴与基金经理李宇昂共同打造,力求兼顾资产稳定性与资金流动性,便于投资者按季度规划资金,为投资者“闲钱管理”做好服务。
为了更好地满足投资者闲钱打理的需求,嘉实季季惠享3个月持有期专注债券资产投资,聚焦于较高等级债券,其中信用债投资须在AA+(含AA+)以上,且50%以上信用债投资于AAA级信用债,违约风险相对较低,有助于为组合贡献相对稳定的票息收益。同时3个月持有期的设定,能够帮助投资者避免短期追涨杀跌,
近期,债市短期波动加剧,但基本面波浪式修复仍利好债市。嘉实基金固收策略投资总监李卓锴指出,债券市场牛市基础并未被破坏,当前市场为短暂调整,大概率不会引发利率水平的大幅上行。从中长期看,经济的高质量发展需要更低的利率水平相配合,债券收益率仍有下行的空间,短期内债券利率的阶段性上行,使得债券类资产仍具备较高投资价值,积极投资债券类产品仍是个人高性价比的选择之一。
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来源:中国网财经