半年报披露进入高峰期 公募调研“开足马力”

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　　随着上市公司半年报披露进入高峰期，越来越多上市公司上半年和二季度经营情况浮出水平，从而激发了公募机构调研热情。

　　据公募排排网不完全统计，8月19日至8月25日这一周，合计有153家公募机构对138家上市公司进行了2080次调研。从数据来看，公募基金区间调研次数和调研公司的数量，环比增幅分别为143.27%和165.38%。

　　从被调研上市公司的行业属性看，8月19日至8月25日这一周，公募机构调研覆盖了申万24个行业，电子、医药生物、通信、机械设备、计算机、基础化工、有色金属等行业内上市公司被调研次数不少于100次，电子和医药生物行业内上市公司更是被调研400次以上，领先于其余行业。

　　从参与调研的机构来看，统计当周，共有36家公募基金的调研次数不少于20次，嘉实基金、博时基金的调研次数领先于其他基金公司。

　　富国基金认为，上市公司半年报业绩披露进入最后一周，半年报业绩或是修正预期和情绪的重要锚点，有望指引市场交易主线进而带动市场结构性修复。中期随着外部流动性环境的改善和国内政策空间打开，A股企稳向上的概率进一步提升。

　　博时基金的观点称，随着下半年稳增长政策效果的逐渐显现，经济预期和风险偏好有望回升，市场上行机会大于下行风险。风格方面，7月底以来的复苏交易并未得到基本面的验证，近期经济数据显示基本面仍未有明显起色，红利资产已经重拾向上趋势。尽管中期来看政策效果逐渐显现对基本面形成支撑，但经济修复的斜率仍将保持缓慢，顺周期资产难以顺畅上攻，红利资产中期仍有望占优。

　　值得一提的是，当地时间8月23日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上明确表示，“政策调整的时机已经到来”。在此之前，美联储公布的联邦公开市场委员会7月会议纪要也显示，多数美联储官员强烈倾向于在9月会议上决定降息。

　　富国基金认为，随着美联储降息渐行渐近，人民币汇率压力有望缓解，进而打开国内货币政策的操作空间，A股市场有望迎来估值修复机会，但行情的持续性和弹性，关键仍在于国内经济基本面的改善情况。中期看，随着国内货币政策和财政政策协同发力，带动基本面企稳向好和风险资产估值中枢上移，A股市场有望在分子端和分母端同时迎来修复行情。

　　美元指数可能走弱，对国内宽松的掣肘下降；其次降息周期下外资可能流入。

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来源：证券时报网