导读 小枫来为解答以上问题。诺德基金:卖出5300万杯+的立秋奶茶 背后可能隐藏了哪些消费密码,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~...

小枫来为解答以上问题。诺德基金:卖出5300万杯+的立秋奶茶 背后可能隐藏了哪些消费密码,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  国内头部外卖平台数据显示,今年共有20万家饮品门店参与了“立秋奶茶狂欢节”的活动,立秋当日累计卖出超5300万杯饮品,较去年同期增加34%,参与商家数和饮品订单量也再创峰值。从网络热梗演变为年度盛事,可以说“秋天的第一杯奶茶”已连续五年点燃了年轻人的热情!

  (资料来源:北青网《“秋天的奶茶”带旺外卖立秋当天深圳饮品外卖订单量全国第一》,2024.8.11。基金有风险,投资需谨慎。)

  5300万杯,订单暴涨10倍

  有小伙伴凌晨3点下单!

  立秋当日凌晨3点后,深圳、广州、上海、杭州、南京的“奶茶迷”们,就已经开始通过外卖App提前点单,以便在门店营业时就能制作。位于北京某商业中心的奶茶店开业不到10分钟,前方待做订单就超过了200单。(资料来源:杭州日报《“秋天的第一杯奶茶”彰显餐饮消费潜力美团上奶茶团购订单量大增》,2024.8.8。基金有风险,投资需谨慎。)

  为了应对立秋的“爆单”,各大茶饮店也是拼尽了全力,某茶饮品牌近4000家门店为此提前营业1到2个小时,更新增近600家门店开启了“24小时不打烊”模式。(资料来源:新京报《“秋天第一杯奶茶”怎么点?追求健康、性价比成消费新趋势》,2024.8.7。基金有风险,投资需谨慎。)

  与此同时,团购平台和外卖平台的数据显示:

   l立秋当日14:00,全国奶茶消费达到瞬时高峰,某团购平台的奶茶团购订单量较去年同期增长156%。①

   l7月以来,某外卖平台的奶茶外卖订单增长明显,立秋当天部分品牌奶茶订单增长近1000%!②

   l国内头部外卖平台立秋当日累计卖出超5300万杯饮品,较去年同期增加34%!③

  (资料来源:①③数据来源于北青网《“秋天的奶茶”带旺外卖立秋当天深圳饮品外卖订单量全国第一》,2024.8.11;②数据来源于新京报《饿了么秋日奶茶报告:00后成全糖奶茶主力,枸杞奶茶热度上涨》,2024.8.7。基金有风险,投资需谨慎。)

  从这些数据中,我们不难发现,虽然已经过去了四年,但“秋天第一杯奶茶”的热梗却依旧没有过时。

  那究竟是什么让奶茶消费如此“上头”呢?对此,诺德基金认为,可能有以下几点原因:

  渴甜的人类基因:用一杯十元、二十元的奶茶,来为自己的生活加一点甜,可以说,这是一种较为实惠的获取情绪价值的方式。

  后浪的社交名片:朋友之间隔空点上一杯,传递的是“比心”的信号,而同事之间在闲暇之余,也成了“奶茶搭子”。

  思念传递的载体:国内某外卖平台报告揭示了深夜奶茶订单的小秘密——异地奶茶订单在凌晨占比较高,这或许是因为“思念总是在夜晚最浓”。

  (数据来源:饿了么《24小时奶茶消费报告》,数据时间:2024.6.1至8.4。以上观点仅供参考,不代表任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。)

  伴随着国人的“奶茶消费热”,茶饮行业的增长潜力也吸引了市场的关注。据餐饮大数据研究与认证机构NCBD(餐宝典)发布的《2023—2024中国茶饮行业年度发展报告》,2023年新中式茶饮市场规模达1933亿元、同比增加15.7%,预计到2025年市场规模将逼近2500亿元。(资料来源:证券日报《从“秋天的第一杯奶茶”看消费潜力释放》,2024.8.10。以上观点仅供参考,不代表任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。)

  茶饮界花式battle(“届”还是“界”?此处请确认)

  “撩心攻势”发动,你被哪招击中?

  借助“秋天的第一杯奶茶”这个热点,各大茶饮品牌纷纷“摩拳擦掌”,推出了一系列优惠活动。比如“连续十天,天天9.9元”“买一送一”等。在这股热潮背后,我们不难发现,茶饮行业的竞争已经到了白热化的阶段。

  如何在这一波激烈竞争中胜出?各大茶饮品牌纷纷使出“看家本领”:

  1.价格更“亲民”,对“30元时代”say bye-bye

  近年来,多家茶饮企业纷纷下调产品价格,华安证券(600909)发布的研报显示,过去三年,平价茶饮增速快于中价、高价的茶饮,茶饮品牌10元以下消费占比从7%提至30%,而20元以上占比从33%跌至4%。(数据来源:华安证券《现制茶饮投资探讨:拥抱极致性价比与下沉时代》,2024.5.31。以上观点仅供参考,不代表任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。)

  2.市场更下沉,“小镇青年”或成目标用户

  随着一线城市的需求日趋饱和,品牌们也纷纷转变方向,将县城转为“主战场”,而“小镇青年”也逐渐变成了目标用户。

  有机构分析称,下沉市场可能拥有广阔的消费群和购买力,因为其并无高房贷压力带来的消费挤占,疫情三年茶饮连锁逆势扩张带来超高增速,全国门店凭借“下沉”突破40万家。

  茶饮品牌下沉,全国现制茶饮店突破40万家

  (数据来源:华安证券《现制茶饮投资探讨:拥抱极致性价比与下沉时代》,2024.5.31。以上观点仅供参考,不代表任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。)

  3.配方升级,撕掉“不健康”标签

  根据《Z世代饮食消费报告》显示,近一半的消费者越来越关注茶饮的真材实料,注重原料品质,而《中国新式茶饮大数据研究及消费行为》调查也显示,49.4%的消费者会担心健康问题,42.2%的消费者更在意是否会长胖。(资料来源:中国经营报《新式茶饮行业马太效应凸显加码原茶寻求差异化》,2024.5.28。以上观点仅供参考,不代表任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。)

  如今,不少奶茶消费者对糖度、热量、脂肪、蛋白质等细微指标愈加关注。近年来,茶饮品牌们也纷纷打起了“健康牌”,比如热量及成分表透明化、降低糖度、基底乳升级;等等。例如,今年7月22日,国内某茶饮品牌就发布了其制定的现制茶饮“四真七零”健康标准,提出健康茶饮应该以“真茶、真奶、真果、真糖”制作。

  4.跨界联名,奶茶也疯狂

  据DT研究院联名消费调研数据显示,2023年,市场中的10个主流奶茶品牌累计联名了161次,平均每2天就有一个奶茶品牌推出联名活动。(资料参考:济宁新闻《奶茶进入十元时代,新茶饮行业还在卷什么?》2024.8.5。以上观点仅供参考,不代表任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。)

  如今,茶饮品牌更是将联名玩出了新高度,例如与热门剧集、经典文化IP、轻奢品牌、游戏/动漫IP等进行联名,走红社交网络。

  5.奶茶出海,争做“全球网红”

  在国内热潮不减的同时,国产新茶饮一路“火”到了巴黎。奥运会期间,国内两大茶饮巨头在巴黎的快闪店,不禁成为了热门的打卡点。诺德基金表示,其实国内的奶茶早已走出中国,进军世界了。

  那么,目前国内茶饮品牌的出海进度又如何呢?

  近几年,中国本土奶茶品牌均加快出海进程,很多茶饮品牌也都设有海外门店,并且部分新茶饮品牌在国外市场已经形成一定的规模和品牌效应。其中,东南亚是国内茶饮品牌出海第一站,而欧美、日韩也是茶饮品牌比较看好的潜力市场。

  以东南亚市场为例,截至2023年,国内茶饮品牌的开店数量已经超过了8.4万家,根据某机构数据预计,2030年这一数字或将增至近20万家,相比2023年有近130%的增长空间,其中,国内头部top3门店数则有近445%的增长空间。可见,海外市场可能会是各品牌茶企的增量市场,并有望给国内的茶饮品牌带来新的利润增长点。

  东南亚地区门店开店空间测算

  2023年

  2030年

  增长率

  常住人口(万人)

  211133

  220735

  4.55%

  东南亚-门店数(家)

  84,450

  193,193

  128.77%

   top3门店数(家)

  6,100

  33,274

  445.48%

  (数据来源:华福证券《东方茶走进下沉,走向世界》,2024.6.19;以上观点仅供参考,不代表任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。)

  “小小杯”中窥“大势”

  从“奶茶热”看消费潜力!

  诺德基金认为,“秋天的第一杯奶茶”不仅仅是热梗,可能更是国内消费潜力释放的一个生动缩影。

  一方面,国家统计局数据显示,2024年上半年我国社会消费品零售总额235969亿元,扣除价格因素,同比实际增长3.9%。随着经济的逐步复苏,中国消费市场规模持续扩大,消费亮点也不断涌现,而奶茶消费热潮正是其中的代表之一。

  另一方面,截至目前,我国经历了从“大众消费”到“品牌化消费”,再到“理性、简约消费”的消费理念的变迁。这一转变过程虽然提高了企业的获利难度,但同时也催生了新变化和新机遇。同样,还是以茶饮行业为例,无论是“秋天第一杯奶茶”的营销战,还是市场下沉、产品创新乃至海外扩张,国内茶饮品牌正在尝试通过这些新策略,来应对日益激烈的市场竞争。而在这个过程中,总有一些企业有望“走出来”,迎来新的增长阶段。

  我国消费理念的变化:大众消费→品牌化消费→理性、简约消费

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来源:大众证券报