鹏华基金副总裁刘嵚:更专业、更稳健、更负责,全面拥抱大资管高质量发展新浪潮
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记者叶麦穗广州报道“据最新数据统计,截至2024上半年,公募基金管理规模首次迈入30万亿元大关,行业利润总额累计突破4.15万亿元。在高质量发展的新形势下,公募基金将以更加专业的投资,更为稳健的步伐,全面拥抱大资管行业的变革浪潮,为建设资本市场良好生态贡献公募的力量。”鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚在“2024资产管理年会”上如上表示。
“资产管理年会”始于2008年,已成为国内资管行业最具影响力的盛事之一。本届“资产管理年会”由《》主办、浦发银行联合主办,主题为“金融赋能新质生产力和大资管新发展”。
刘嵚在会上表示,今年以来,新“国九条”对资本市场的高质量发展明确了前进的方向,提出了打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性资本市场的战略目标,并强调以强监管、防风险、促高质量发展为主线,以完善资本市场基础制度为重点,更好发挥资本市场功能作用,服务中国式现代化大局。
在新“国九条”的指引下,作为资本市场的重要参与者,公募基金将进一步强化服务实体经济的功能,强化投资者回报的引领导向,并通过继续加强投研能力建设,完善培育长期投资的市场生态,切实提升投资者合法权益的有效保护。随着降费、降佣等改革举措逐步落地,公募基金行业整体仍保持顽强的发展韧性与稳健的增长势头。据最新数据统计,截至2024上半年,公募基金管理规模首次迈入30万亿元大关,行业利润总额累计突破4.15万亿元。在高质量发展的新形势下,公募基金将以更加专业的投资,更为稳健的步伐,全面拥抱大资管行业的变革浪潮,为建设资本市场良好生态贡献公募的力量。
金融为民,基业长青。作为一家与公募行业同龄的基金公司,鹏华基金始终坚守金融为民的初心,牢记金融报国的使命,深刻把握金融工作的政治性、人民性与功能性,并具体落实到“三个坚定”的行动中来:
第一,初心不渝,坚定以投资者利益为本。秉承“受人之托,忠人于事”信念,鹏华基金以勤勉尽责的专业投资,以严丝合缝的合规风控,通过构建多元化的产品矩阵与多层次的服务体系,以满足不同类型投资者的金融服务需求。历经近26年的稳步发展,截至2024上半年,鹏华基金管理的总资产规模已超1万亿元,累计为2.03亿个人投资者及6.7万家机构投资者提供专业服务,累计为持有人创造了2,058亿元收益和1,280亿元分红,持续为客户创造长期价值。
第二,矢志不移,坚定以服务实体经济为重。鹏华基金积极贯彻国家战略,深入落实金融“五篇大文章”,以实际行动支持实体经济发展:在科技金融方面,鹏华基金围绕硬科技、高端制造等领域积极布局主被动产品线,促进资本要素向新质生产力方向集聚。在绿色金融方面,在国家加快全面绿色转型的部署下,我们通过产业债投资,积极支持绿色企业发展;通过不断丰富绿色产品的供给,如行业首批ESG主题ETF、首只清洁能源REITs等,为绿色经济发展注入长期资金“活水”。在普惠金融方面,公司扎实推进费率改革,通过调降106只权益类产品综合费率,切实为持有人让利。此外公司也高度重视投资者保护,通过构建多模块的投教服务体系,积极承担投教投保的社会责任。对于养老金融,鹏华基金通过持续完善养老投资与社保服务,助力养老金融生态圈建设。对于数字金融,公司积极拥抱前沿技术,推动人工智能与数字化转型,努力让科技金融成果惠及每一位基金持有人。
第三,守道不替,坚定以基本面投资为核。作为“基本面投资专家”,鹏华基金始终坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在主动权益投资方面,鹏华基金依托长期磨砺的基本面投资“共同体”,持续强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设,切实提升团队的价值发现能力,努力为基民提供可解释且可复制的投资回报。
作为传统“固收大厂”,鹏华固收不仅在主动债券投资领域保持中长期历史业绩优异,更在被动投资领域也前瞻性建立“债券工具型产品线”,并打造出一支战斗力强劲、穿越周期考验的“鹏华固收黄金战队”。截至2024上半年,鹏华固收共管理的固收类资产规模超9,800亿元,公募债基和公募货基的规模排名均跻身同业前十。此外,鹏华固收团队自2003年成立以来,历经21年的厚积薄发,保持着同业领先的历史利润回报水平,努力为客户创造长期可持续的盈利体验。截至2024上半年,鹏华旗下债券基金和货币基金自成立以来的累计净利润分别超315亿元和604亿元,位居同业前列;在刚刚过去的2023年,鹏华旗下债券基金和货币基金在单一自然年度的净利润分别超67亿元和91亿元,分别位居同业第九和第六名。
在权益指数投资领域,鹏华Ashares作为指数投资系统解决方案提供商,为投资者提供了一个敞口鲜明、赛道丰富、功能齐全的工具箱。我们不仅密切跟踪国家重要战略部署,率先布局“国家安全系列ETF”,如鹏华国防ETF、粮食ETF等,创新布局弘扬传统文化的“国粹系列ETF”,如鹏华中药ETF等特色ETF工具。此外,鹏华基金还通过积极布局“硬科技系列ETF”,如鹏华科创100ETF、创业板50ETF等,积极推动社会资金向产业资本转化,支持科创企业和战略新兴产业发展。
在国内大资管业迎来深度竞合的新阶段,在探路资本市场高质量发展的过程中,鹏华基金将秉承“诚信、尊重、合作、卓越、创新”的理念,期待与资管界同仁一起,加强资源共享、优势互补与协同创新,以更开放的心态,更专业的投资,更负责任的态度,共同推动大资管行业向着更规范、透明、高效的方向前进,为服务实体经济、满足人民群众财富管理需求做出应有的贡献。
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来源:21世纪经济报道