北水成交净买入43.46亿 内资再度加仓港股ETF 电信股明显分化

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　　8月12日港股市场，北水成交净买入43.46亿港元，其中港股通(沪)成交净买入26.91亿港元，港股通(深)成交净买入16.55亿港元。

　　北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、腾讯(00700)。北水净卖出最多的个股是中国联通（600050）(00762)、中国电信（601728）(00728)。

　　港股通(沪)活跃成交股

　　港股通(深)活跃成交股

　　北水资金加仓港股ETF，盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)分别获净买入8.83亿、4.3亿、2.67亿港元。消息面上，天风证券（601162）指出，全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比；在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，该行认为当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。兴业证券指出，8月份港股迎来中报季，恒指整体业绩较难低于当前悲观的一致预期，随着新旧动能转换、竞争格局改善，核心资产的业绩指引有望超预期。

　　腾讯(00700)获净买入3.99亿港元。消息面上，腾讯将于8月14日发布二季度业绩。机构普遍预测，腾讯游戏业务展现出强劲的增长势头，在国内与国际游戏市场均取得了较好成就，预计将在多个季度内实现环比增长，这一积极趋势有望显著提升市场对其盈利增长的预期。天风证券预计，腾讯二季度收入同比增长8%，增速较1Q2024有所恢复。

　　美团-W(03690)获净买入1.47亿港元。消息面上，花旗此前发表报告指，国务院发表《关于促进服务消费高质量发展的意见》对互联网和媒体行业具有积极意义。该行预期服务消费，包括音乐、电影、网络游戏及电子竞技等娱乐消费、旅游及本地服务，将在疲弱的宏观环境下保持韧性。看好住宿及餐饮，以及旅游受惠者美团。

　　电信股出现分化，中国移动（600941）(00941)获净买入1.16亿港元，而中国联通(00762)、中国电信(00728)分别遭净卖出3.16亿、1.14亿港元。消息面上，里昂发布研报，由于政府和企业在经济疲弱的情况下缩减IT开支，因此中资电信股今年上半年的业绩将较为疲弱，总服务收入增长将会放缓3%至4%。该行又预计，上半年中移动的产业互联网收入增长将放缓至约10%，而中国电信和中国联通的相关收入增长将放缓至单位数。

　　药明生物(02269)获净买入6850万港元。消息面上，西南证券指出，宏观维度看，基于目前经济数据，美联储年内降息预期走强，生物医药一级投融资环境或将向好，市场流动性预期恢复，创新药产业链将产生估值修复机会；头部CXO新冠商业化订单已消化完全，地缘博弈有待落地；板块估值回落至历史底部，个股估值仍呈现分化。行业维度看，全球医药研发投入稳健增长，CXO行业景气度仍有波动。

　　此外，小米集团-W(01810)、中海油(00883)分别获净买入1.28亿、3136万港元。

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来源：智通财经