银河基金：结构性行情凸显 半导体光伏或迎产业上行期

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　　上证报中国证券网讯(记者陈玥)回顾上半年，科技创新、高股息、超长期国债等投资热点轮番上场，稳地产、稳外贸、促消费等政策陆续出台，新“国九条”颁布亦持续推动资本市场高质量发展。如何看待接下来市场的发展？哪些潜力行业可以关注？围绕着投资者关心的问题，银河基金2024年的中期策略会就下半年的投资做出了回答。

　　 AI是当前市场非常关注的热点之一，该如何寻找发展机遇？银河基金基金经理卢轶乔认为，有两个方面可以关注：一是国内AI大模型的研发进展，二是期待文生视频应用的开放使用及其竞品的陆续发布。针对AI在计算机行业中的落地问题，银河基金研究员田萌表示，行业整体业务景气度的提升现阶段很难体现，目前重点关注AI在算力、算法等少数细分领域的落地场景。

　　在“高水平科技自立自强”的政策背景下，银河基金研究员左磊研究认为：“半导体下游的需求逐步复苏，下半年属于需求旺季，行业周期或已经在上行阶段。”

　　新能源领域，银河基金股票投资部副总监、基金经理袁曦认为，从估值角度来看，无论是新能源板块中的新能源车还是光伏，估值都处在历史低位。在行业增速较高的期望下，新能源汽车的估值有望得到修复；光伏板块或已进入本轮产能周期的后半段，可以保持关注。

　　对于红利资产的未来走势，银河基金量化与FOF投资部负责人黄栋表示：“新‘国九条’对上市公司现金分红的监管要求，一方面会促进红利投资的选择范围扩大，因为会有更多的上市公司重视分红；另一方面，则有利于分红率的提升和股息率的稳定，有助于提升红利投资的长期收益。”

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来源：上海证券报·中国证券网