权益类ETF市值创新高 市场迎来发展机遇期

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　　当前，交易型开放式指数基金(ETF)作为市场高效的投资工具与跟踪标的，能够满足市场资产配置和风险管理的需求，已成为我国资本市场中不可或缺的重要投资工具。8月3日，上交所发布的《上海证券交易所ETF行业发展报告》(以下简称《报告》)显示，截至今年6月底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到967只，较2023年底增长9%，总规模达2.48万亿元，较2023年底增长21%。其中，境内权益ETF市值达到1.81万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2.2%。

　　随着指数化投资方式越来越受到投资者认可，业内人士认为，伴随新一轮资本市场深化改革各项措施稳步推进，境内指数化投资发展空间广阔，ETF市场正迎来发展机遇期。

　　境内股票ETF持续发展

　　《报告》认为，2024下半年，指数体系将更加丰富，ETF产品体系持续完善，拓展ETF互联互通，完善配套机制，包括加快推进科创板ETF纳入基金通平台转让，持续研究推动ETF集合申购业务常态化，优化做市商机制、盘后交易机制。

　　境内ETF的产品布局也日益完善，投资标的涵盖了股票、债券、货币、商品、境外股票等大类资产。其中，股票ETF规模1.81万亿元，占比73%；跨境ETF规模3166亿元，占比13%；货币ETF规模1859亿元，占比8%；债券ETF规模1095亿元，占比4%；商品ETF规模527亿元，占比2%。

　　《报告》显示，截至6月底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到967只，较2023年底的889只增长9%，总市值达2.48万亿元，较2023年底的2.05万亿元增长21%。

　　2024年上半年，境内ETF规模增长4309亿元，其中，新发产品贡献了431亿元的规模增量，占比10%，存量产品规模实现了3878亿元的增长，占比90%。

　　在新发产品方面，上半年，市场新增87只产品上市，其中，69只为股票ETF。在存量产品方面，沪深300、上证50、中证500、中证1000等宽基旗舰ETF规模大幅增长，其中，易方达、华泰柏瑞沪深300ETF规模增量位居第一、第二，分别为917.57亿元和807.82亿元。

　　与此同时，银行、互联网等渠道投资者对ETF接受度也不断提升，主要通过ETF联接基金参与。截至今年二季度末，境内ETF联接基金规模为4271亿元，较一季度末增长8%，较2023年二季度末增长17%。

　　 ETF产品不断丰富

　　《报告》显示，在2024年上半年各交易所排名中，上交所ETF成交额位列亚洲第一、全球第三，规模位列亚洲第二、全球第八。截至2024年6月底，上交所宽基ETF(含指数增强型)132只，规模合计9508亿元，占沪市股票ETF规模的70%，规模较2023年底相比增长47%。

　　在科创ETF产品方面，上交所ETF市场共有科创板相关产品29只，规模合计1519亿元。其中，科创板宽基ETF共20只，规模合计超1400亿元。

　　在央企ETF产品布局方面，上交所ETF市场共有国企、央企主题类产品30只，规模合计455亿元，投资领域涵盖了央企红利、国企“一带一路”、央企创新驱动、央企结构调整、上海国企等。今年新推出了3只国新港股通央企红利ETF产品，募集规模34亿元。

　　同时，上交所丰富红利策略类ETF品种。截至2024年6月底，上交所ETF市场共有红利策略类产品20只，规模合计591亿元，较2023年底增长62%。今年以来，沪市红利策略ETF净流入152亿元，平均收益率11.04%。此外，上交所也在丰富债券ETF品种。截至6月底，上交所ETF市场共有债券产品15只，规模合计912亿元，较2023年底增长68%。今年以来，沪市债券ETF平均收益率3.37%。

　　在绿色主题ETF产品方面，截至2024年6月底，上交所ETF市场共有绿色主题产品43只，规模合计334亿元，既涵盖光伏、新能源、绿色电力等绿色产业，也包括长江保护、环交所碳中和、ESG等深度低碳主题。

　　值得注意的是，近年来，上交所还将跨境指数化投资作为促进资本市场对外开放的重要抓手，相继推出中日、沪港和沪新ETF互通，开发中韩合编指数产品，推动ETF产品纳入沪港通。

　　下半年ETF行业或呈五大趋势

　　展望下半年，《报告》认为，在新一轮资本市场深化改革各项措施稳步推进的背景下，ETF行业将呈现以下五大发展趋势：

　　一是指数体系更加丰富，指数化投资不断发展。一方面，宽基指数体系将不断丰富，中证、上证、A系列指数协同发展，持续丰富宽基ETF产品布局；另一方面，指数增强型、高红利、高股息、低波动、价值、质量等策略ETF层出，丰富投资者选择。

　　二是支持做好金融五篇大文章，ETF产品体系持续完善。围绕科技自立自强、央企估值回归、绿色环保节能、多层次资本市场建设等概念的ETF产品将持续发展，呈现百花齐放的趋势。

　　三是落实“科创板八条”，服务新质生产力发展。科创板指数和ETF品种将进一步丰富，引导资金持续投向“硬科技”产业和战略性新兴产业，服务新质生产力发展。

　　四是拓展ETF互联互通，助力资本市场高水平开放。资本市场跨境互联互通机制将进一步拓展优化，推动ETF纳入互联互通标的稳步扩容，在已有ETF互通基础上加深与共建“一带一路”国家基金市场合作，丰富基金市场跨境合作模式，提升国际化发展能力，助力资本市场高水平制度型开放。

　　五是ETF配套机制不断完善，构建良好投资生态环境。将通过多项配套机制优化措施，完善境内指数化投资生态；加快推进科创板ETF纳入基金通平台转让，持续研究推动ETF集合申购业务常态化，优化做市商机制、盘后交易机制，充分激发市场活力、营造良好投资生态，吸引更多中长期资金通过ETF入市。

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来源：金融时报