公募、券商人士解读中央政治局会议精神： 逆周期调节有望加码 资本市场迎长期向好态势
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记者 李树超
据新华社报道，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。
多位公募、券商首席在接受记者采访时表示，本次会议传递出逆周期调节、提振消费、全面落实改革措施等积极信号，要求“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”。同时，在“防风险、强监管、促发展”扎实推进下，我国资本市场有望迎来长期向好的发展态势。
逆周期调节有望加码
下半年经济动能有望改善
多位基金和券商首席表示，此次中央政治局会议释放多重积极信号，坚定推进和完成全年经济社会发展目标任务。
招商基金研究部首席经济学家李湛表示，中央政治局会议定调积极，要求“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”。一方面，会议认为当前经济形势下需要政策继续发力；另一方面，会议注重以改革为抓手推动各项经济工作。
中国银河（601881）证券策略分析师、团队负责人杨超表示，随着宏观政策“持续用力、更加给力”，稳增长政策加速落地，预计全年宏观经济形势延续向好态势。
申万宏源证券（000562）首席经济学家赵伟也认为，会议强调“既要增强风险意识和底线思维，积极主动应对，又要保持战略定力，坚定发展信心，唱响中国经济光明论”，在改革中落实“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”。
华泰证券首席宏观经济学家易峘认为，从会议对现阶段形势的判断，以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看，短期逆周期调节有望加码。
受访人士进一步指出，会议客观判断当前形势，作出了积极主动应对，同时保持了战略定力。
创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，本次会议释放了长期的制度变革与短期的政策操作齐头并进的积极信号，从扩张需求的短期抓手做起，政策效果会更加显著。
中金公司（601995）研究部首席宏观分析师张文朗也认为，在逆周期政策尤其是财政政策力度加大的背景下，下半年基建有望提速；出口将稳步恢复，支撑制造业投资；受益于消费品以旧换新等政策落实，消费也将改善。综合来看，预计下半年经济动能或较二季度改善，全年GDP增长目标能够实现。
鹏扬基金首席经济学家陈洪斌表示，当下货币政策和财政政策共同维护市场的稳定性和经济增长，确保同向发力、形成合力。
资本市场内在稳定性将显著提升
关于资本市场，中央政治局会议提到，要统筹“防风险、强监管、促发展”，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。
受访人士表示，上述要求与我国经济实现高质量发展要求一脉相承，资本市场稳健发展也将为发展新质生产力创造有利环境。
陈洪斌表示，理解“资本市场内在稳定性”首先需要理解会议表述的“转型阵痛”，既不必夸大恐慌，也要足够重视、系统应对。在新旧动能转换的“阵痛期”，更需要增强宏观政策和其他政策的一致性和连贯性，这对维护资本市场稳定至关重要。
广发证券首席经济学家郭磊认为，会议强调，资本市场内在稳定性是推动资本市场高质量发展的必然要求。首先，中国经济要实现高质量发展，实现质的有效提升和量的合理增长，资本市场作为经济的“晴雨表”，也需要并且有条件与经济发展阶段一致，保持内在稳定性。其次，资本市场内在稳定性的增强将有利于稳定投资者预期。再次，资本市场的行稳致远将为“支持产业创新、培育新质生产力”创造有利环境。
博时基金首席权益策略分析师陈显顺补充道，防控风险是金融工作的永恒主题，金融服务实体经济是根本宗旨。不论是防控风险还是促进发展，合理有效监管都是十分必要的。在“防风险、强监管、促发展”三位一体之下，投资者信心有望得到逐步提振，资本市场的内在稳定性将会出现显著提升。
受访人士还表示，随着上市公司质量提升、投资者信心提振以及中长期资金入市，资本市场稳定向好趋势显现，人工智能、新消费等领域的投资机会值得关注。
杨超认为，当前我国宏观经济延续向好态势，资本市场制度体系不断优化调整。随着上市公司整体质量持续提升，投资者信心受到提振，叠加政策鼓励更多中长期资金加速入市，资本市场有望迎来长期向好的发展态势。
李湛也表示，经过上半年制度的不断完善，“1+N”的政策体系围绕“严把上市关、严格持续监管、加大退市监管力度”三个方面持续发力，资本市场内在稳定性已经具备了较为坚实的基础。
在投资机会方面，魏凤春建议关注以下领域：第一，随着人工智能技术的不断发展，人工智能与智能制造领域的投资机会值得关注；第二，生物技术与医疗健康是未来产业的重要方向之一；第三，随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，消费升级与新消费模式领域的投资机会值得关注。
金鹰基金首席经济学家、权益研究部基金经理杨刚重点关注科技制造、AI、新能源、消费等领域。他表示，中短期预计科技制造板块有高低切换的反复轮动机会，除AI产业趋势以外，重点关注新能源等方向的机会。消费上，受益于较强的政策利好预期且前期回撤显著的一些被“错杀”的行业优质标的可重点关注。
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来源：中国基金报
