通胀提振降息预期，中概互联ETF涨1.7%

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　　7月29日，指数早盘大幅分化，沪指在平盘线附近窄幅震荡，创业板指受宁德时代（300750）影响早盘表现较弱。从题材角度看，市场活跃资金主要聚焦在网约车、商业航天这两个方向，造船、汽车拆解、军工、车路云等题材也有不错表现。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.15%。ETF方面，广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）（159605）涨1.7%，成分股中，阿里巴巴-SW领涨，小米集团-W、哔哩哔哩-W（09626.HK）等多股跟涨。

　　消息面上，淘天在7月26日密集调整商家规则，最主要的变化有三个：店铺流量规则大改，明确以“体验分”为流量分配核心依据；对高体验分店铺松绑“仅退款”。对此大摩指出， 阿里优化“仅退款”策略促进商家和消费者更平衡发展，提升淘宝和天猫赚钱空间。

　　申万宏源指出，阿里巴巴的电商基本盘趋稳，高投入初见成效。自24年起，阿里推出多项调整，更加重视GMV和用户体验；包括取消部分非强比价心智产品价格力，调整搜索算法逻辑为以GMV为核心指标，生意参谋免费，推出全站推广打通免费流量和付费流量。此外，该机构认为，阿里云利润率改善，AI进展积极。

　　此外，美国7月26日发布的个人消费支出价格指数（PCE）数据同比上涨2.5%，作为美联储最为关注的通胀指标之一，其表现基本符合预期，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具实时更新了联邦基金利率期货的定价，显示美联储在9月份降息50个基点的可能性大幅增加。

　　兴业证券认为，2020年底，受美国《外国公司问责法案》影响，叠加互联网企业增速中枢下移，中概股大幅回调，目前估值仍处在历史底部。当前市场环境下，部分账面现金充足且经营性现金流较为稳定的公司开始加大股东回报，尤其是头部的互联网企业，2024年以来该种趋势更加明显。

　　天风证券（601162）此前表示，24Q1以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，我们认为当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。

　　关于港股，中金近期表示，市场逼近关键支撑位。外部方面三季度仍是美联储降息重要窗口。当前环境下，市场更可能维持震荡格局下的结构性行情，不过在近期明显回调后，市场已经接近周线和月线级别支撑位，因此如果不出意外冲击的话，有可能在这一位置企稳。

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来源：银柿财经