导读 小枫来为解答以上问题。又一投顾产业链公司成立 基金投顾向纵深发展,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  记者 陆慧婧 ...

小枫来为解答以上问题。又一投顾产业链公司成立 基金投顾向纵深发展,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  记者 陆慧婧 方丽

  基金投顾业务又有最新进展。近日,广州粤开投顾产业链创业投资基金成立,由易方达基金等三家机构共同出资,成为孵化基金投顾产业链上下游优质独立投顾的最新案例。

  资管巨头加码基金投顾业务

  据了解,今年4月,广州市出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》,区内资管机构持续加码基金投顾业务,通过各项创新实践和资源协同,助推投顾业态发展。

  国家企业信用信息公示系统显示,7月中旬,广州粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业(有限合伙)正式成立,经营范围包括以私募基金方式,从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

  资料显示,该公司出资方为广州投顾产业链投资有限公司、易方达基金、粤开资本投资有限公司,三家分别出资5000万元、2000万元和100万元;粤开资本为该合伙企业的执行事务合伙人。

  从背景来看,三家来头都不小。广州投顾产业链投资公司由盈米基金、广发证券、粤开证券、万联证券联合发起设立;易方达基金是规模第一的公募基金管理公司;粤开资本则是粤开证券旗下从事股权投资的全资子公司。

  据盈米基金介绍,广州投顾产业链投资公司为首家专注投顾生态塑造的母基金,广州粤开投顾产业链创业投资基金为子基金,多方合作,共同聚焦孵化和投资基金投顾产业链上下游的优质独立投顾、投顾服务机构和金融科技公司;通过资本杠杆,促进投顾服务产业创新升级,为投资者提供个性化、定制化的解决方案。

  完善投顾产业链上下游布局

  据了解,2023年,广州投资顾问学院管理有限公司、广州投资顾问研究院有限公司、广州投顾产业链投资有限公司相继成立,共同完善投顾产业链上下游的布局。

  “目前,广州投顾产业链投资公司正在积极布局金融科技方向的投资,推动金融科技与投顾业务深度融合。同时,通过技术创新,为金融机构和投顾服务机构的数字化转型提供助力。”盈米基金称。

  此外,广州投顾产业链投资公司还关注AI在金融领域的应用,探索财富管理转型的市场机遇,希望借助金融科技数智化的力量,赋能投顾机构提升服务客户的质量,优化客户的投资体验。此外,公司还针对投顾行业发展的痛点、难点,通过资本的杠杆作用,赋能和推动投顾产业链升级,以提升整体行业的竞争力和服务质量。

  自2019年10月展开试点工作以来,公募基金投顾业务已走过近5年时间,有60家机构纳入试点,取得了一定的进展,也面临不少挑战。

  盈米基金表示,首先,投资者的财富管理需求日益增长,但市场上能够提供个性化、精细化投顾服务的机构仍然有限。其次,投顾体系尚未完善,投顾业务仍处于卖方销售模式向买方投顾业务的转型阶段,很多地方需要改进。最后,投顾业务缺乏具备新的思维方式、理念和行为模式的高质量人才,而且行业缺乏统一的培训标准、考试标准以及职业操守等规定。

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来源:中国基金报