聚焦科技创新板块 公私募调研布局绩优股

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　　机构正通过积极深入的调研，捕捉并布局未来的投资机会。展望后市，机构普遍认为，当前可采取攻守并重的投资策略，同时关注上市公司的半年报业绩，短期看好高股息和“出海”方向，中长期关注金融、医药、新能源及AI产业链等领域

　　随着上市公司半年报披露大幕拉开，众多公私募机构将目光投向了部分业绩亮眼的公司。其中，生物医药、汽车零部件、半导体和应用软件等板块是机构关注的重点方向。

　　业内人士表示，机构正通过积极深入的调研，捕捉并布局未来的投资机会。展望后市，机构普遍认为，当前可采取攻守并重的投资策略，同时关注上市公司的半年报业绩，短期看好高股息和“出海”方向，中长期关注金融、医药、新能源及AI产业链等领域。

　　根据数据，自6月以来，超过800家上市公司吸引公私募机构的关注和调研。在众多公司中，中控技术、水晶光电（002273）、澜起科技、深南电路（002916）、锐明技术（002970）、山鹰国际（600567）和中际旭创（300308）等备受青睐，接待了上百家机构前来调研。

　　公募基金方面，汇添富基金、鹏华基金和博时基金表现活跃，近期均调研了10家以上上市公司。私募基金中，淡水泉投资、混沌投资和聚鸣投资等机构也表现出浓厚的调研兴趣。

　　具体来看，公私募机构调研的重点不仅包括上市公司披露的半年报业绩，还涵盖公司的业务布局、产品优势、项目进展和分红计划等多个方面。

　　以水晶光电为例，7月12日，水晶光电举办的投资者交流活动吸引了众多投资机构。包括淳厚基金、海富通基金、光大保德信基金、工银瑞信基金、弘毅远方基金等公募基金，以及运舟资本、远信私募基金、璞远资产、淡水泉投资和世诚投资等多家私募纷纷参与。

　　业绩预告显示，今年上半年，水晶光电预计实现净利润4亿至4.5亿元，同比增速达125.45%至153.64%，公司业绩的快速增长引起了机构投资者的极大兴趣。此外，水晶光电在海外市场的业务布局、产品的迭代升级以及研发费用的支出情况，均是机构调研中关心的问题。

　　“在当前市场环境下，可以采取攻守并重的投资策略，等待新的增量信息，同时围绕半年报业绩进行布局。”弘毅远方基金表示，在进攻方面，持续关注AI和半导体等科技创新领域，以及部分景气改善的顺周期板块和资源品如铜、金的结构性机会。在防守方面，关注央地国企等稳定低估的板块，以及油气、电力、高速公路和大型银行等行业。

　　亘曦资产认为，随着半年报业绩预告的集中披露，那些被市场错杀的绩优股或景气品种有望迎来业绩刺激带来的反弹机会。

　　“在具体配置策略上，短期可以关注高股息回报和‘出海’方向的公司。”亘曦资产表示，从中长期来看，低估值高股息的金融板块、超跌的医药板块、受益于供给端有变化的新能源板块、AI产业链等板块的投资机会均值得关注。

　　久期投资表示，港股中的高分红央企依然占据着他们投资计划的重要位置。“尽管短期内交易可能较为拥挤，但这些企业的绝对价值依旧在水平面之上。此外，贵金属板块在美联储有望开启降息的背景下，将获得显著利好。尽管‘出海’产业链近期遭遇调整，但这一领域的长期增长趋势并未改变。同时，能源和人工智能领域的革命性变革，也为相关标的带来了持续的增长动力。”

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来源：上海证券报·中国证券网