共建能力·共创价值·共赢未来 招行携手富国基金等合作伙伴探讨财富管理高质量发展

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　　7月18日，招商银行（600036）在沪举办“共建能力.共创价值.共赢未来——2024财富合作伙伴论坛”，超80家基金、理财、保险、私募机构参会，共话大财富管理高质量发展新征程。

　　当前，我国已迈入高质量发展新阶段，作为服务实体经济和满足人民美好生活需求的连接器，财富管理和资产管理也朝着高质量发展的方向转型。“滴水不成海，独木难成林。”招商银行行长王良在论坛致辞时表示，财富资管机构作为金融机构的重要组成部分，助力金融强国建设义不容辞，只有商行、投行、财富资管等各类金融机构良性互动、协同发展，才能构成强大的金融机构体系。招行愿与所有合作伙伴相互支持、携手并进，共同推动大财富管理高质量发展。

　　作为招商银行的合作伙伴，富国基金将继续坚持以投资者利益为先的初心，把握经济高质量发展带来的新机遇，并凭借在资产管理领域的积淀，愿与招商银行共同携手，以更精进的专业能力、更贴心的陪伴服务，为客户创造价值。

　　此外，为推进财富普惠，招行在会上宣布，将实施零售代销公募基金买入费率全面一折起的优惠政策，积极促进财富与资产管理市场健康发展，惠及百姓民生。

　　提出“五大倡议”，共建能力、共创价值、共赢未来

　　随着中国经济进入高质量发展新阶段，大财富管理高质量发展转型加速推进，并呈现出四个显著趋势，针对这些趋势和变化，招行高度重视财富管理和资产管理业务，着力提升大财富管理“四大能力”，并已取得了明显进展。其一，价值创造能力持续精进；其二，“人+数字化”服务能力不断深化；其三，风险管理能力明显强化；其四，生态圈共荣共生能力快速扩展。

　　王良认为，走大财富管理高质量发展之路既要遵循现代金融发展的客观规律，又要符合中国特色金融发展的实际。为共同推动大财富管理高质量发展，王良提出五大倡议：第一，坚持客户至上，持续为客户创造价值。招行希望与合作伙伴共同坚持“以客户为中心”的理念，把客户利益放在首位，不断改进优化投资回报、需求匹配、信息告知、交易效率等各个环节的质效，让客户切实体验到安全感、获得感，从而获得客户的信任，筑牢发展基石。

　　第二，坚持专业致胜，持续提升专业服务能力。招行希望与合作伙伴共同秉持专业专注精神，深入研究市场、洞察客户需求，加强在投研、产品创设、风险管理、科技应用等领域的合作，不断提升对资产、标的、策略、产品研究与选择的精细度，以专业创造价值，以专业服务客户。

　　第三，坚持创新驱动，持续提升服务质效。招行希望与合作伙伴共同以客户需求为导向，以科技应用为手段，积极探索“AI+金融”“人+数字化”，加强产品创新、管理创新、模式创新，为客户实现更理想的收益、创造更好的服务体验。

　　第四，坚持风险为本，持续筑牢安全保障。招行希望与合作伙伴在资产组织中，共同提升对底层资产的风险识别能力、风险定价能力；在产品创设中，共同增厚安全垫，提高透明度和规范性；在产品销售中，共同坚守风险收益偏好匹配原则，做好适当性管理；在投后管理中，共同加强全周期检视与管理，提升风险前瞻与动态应对能力。

　　第五，坚持合作共赢，持续共建大财富管理生态圈。未来，招行愿与合作伙伴一起，共同挖掘居民与企业财富管理需求，深化渠道共享、信息共享、运营共享、投研共享，共生共荣，一起做大做强中国特色大财富管理。

　　财富管理和资产管理相伴相生，财富管理机构离客户更近、更懂客户需求，而资管机构则胜在投研能力与投资能力，能够为不同风险偏好的客户提供合适的投资产品。富国基金成立于1999年，是国内首批“老十家”、“全牌照”公募基金公司之一。目前，已形成主动权益、固收、量化“三驾马车”并驾齐驱的战略发展格局。数据显示，截至2024年1季度末，富国基金旗下公募基金产品336只，公募基金资产净值规模为5792.65亿元(剔除货币基金和短期理财产品数据)。

　　新时代呼唤新财富，新财富激发新价值，富国基金始终坚信，在投资、服务两端所做的努力，都将化为投资者的长期回报，将促进持有人获得感的提升，切实做到与投资者利益同提升、共进步。与此同时，坚守初心使命，共建能力、共创价值、共赢未来，未来，富国基金愿与招商银行携手同行，共同探索中国特色大财富管理高质量发展之路，携手迈向高质量发展新征程。

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来源：金融界