又一绩优QDII基金限购!暂停4万元以上大额申购
小枫来为解答以上问题。又一绩优QDII基金限购!暂停4万元以上大额申购,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
QDII基金,集体限购的消息此起彼伏。
7月15日,华宝基金发布公告称,为保护基金份额持有人利益,华宝纳斯达克精选基金(A类:017436;C类:017437),于2024年7月16日(周二)起暂停大额申购(含定期定额投资)。
基金公告显示,自2024年7月16日(周二)起,华宝纳斯达克精选基金A 类基金份额在部分销售机构(除直销柜台及网上直销平台)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为2万元(含);C类基金份额在部分销售机构(除直销柜台及网上直销平台)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为2万元(含)。
这已经是7月份以来发布“限购公告”的第57只QDII基金,华宝纳斯达克精选基金也是市面上较为稀缺的主动选股型的“美股大盘科技”QDII基金。
QDII基金限购:渐成风潮
QDII基金的“限购潮”愈演愈烈。
截至2024.7.12,全市场共有136只QDII基金处于暂停申购或暂停大额申购状态,在全市场300只QDII基金中,占比超45%。值得一提的是,限购有提速之势,仅7月份以来的短短半个月时间里,56只QDII基金先后宣布限购,步调出奇的一致。
这些数据,直指当前QDII基金市场的两大特征:其一,当前投资者申购QDII基金的热情空前高涨;其二,相对有限的QDII额度正在被加速消耗。
而在QDII基金批量限购的同时,则是QDII基金业绩的一路上扬。
以刚刚披露限购公告的华宝纳斯达克精选基金(A类:017436;C类:017437)为例,该QDII基金自2023年3月成立至今已一年有余,截至2024.3.31的最近一年,华宝纳斯达克精选A(017436)区间回报高达36.26%,华宝纳斯达克精选C(017437)区间回报高达35.84%。(数据来源:2024年基金一季报)
实际上,就在6天前(2024.7.10),华宝纳斯达克精选A的单位净值刚刚走出了1.7298元的成立以来新高。
坐上“美股大盘科技”快车
QDII基金的畅销源于海外市场的强势表现,这在美股科技板块上,展露无遗。
今年上半年,多家科技巨头引领板块上涨,令全球瞩目,截至2024.7.12,纳斯达克指数年内涨幅已超22%。
2024年基金一季报显示,截至2024.3.31,华宝纳斯达克精选基金超7成的仓位配置于科技、通讯这两大TMT行业。华宝纳斯达克精选基金的前十大重仓股均为美股市场上表现强势的王牌科技巨头,前十大重仓股仓位合计近70%。
华宝纳斯达克精选的基金经理赵启元在该基金的一季报中写道:“华宝纳斯达克精选基金在纳斯达克100指数中,精选质地优良、护城河强、有产业趋势的个股,突出产品的科技属性。”
由于囊括一众纳斯达克明星科技巨头,华宝纳斯达克精选基金显露出浓厚的“美股大盘科技”特征,也更能迅速地反映美股大盘科技板块行情的变化。
美股科技行情还能走多久?
业绩是支撑股价的基础,就今年一季度来看,多家科技巨头公司均有着不错表现,营收、净利润等业绩指标超出市场预期。
美股大盘科技股还能涨多久?这是QDII投资者心中的疑问。
“我知道很多投资者觉得,美股市场的整体估值已经不便宜了,但我认为要判断美股市场是否还有投资机会,主要看企业能否实现盈利的修复。”赵启元表示,“这主要看两点:一是收入端是否有提升,其中,人工智能技术是重要的增量因素,目前来看,多数公司的人工智能技术对其他科技企业传统业务的贡献率仍有待提高;二是美联储对降息的态度。一旦美联储开启利率下行周期,或人工智能技术有更多的突破,对于基本面过硬、经营格局良好的科技巨头来说,业绩端或迎来更多利好因素。”
赵启元分析,随着人工智能技术的不断进步,与颠覆性创新相关的资产价值将日益凸显。
注:持仓来自2024年一季报,定期报告中显示的各季度末前十大重仓基金仅为季度末当天持仓,不代表基金在各个完整季度始终持有,亦不代表未来持续持有,以上持仓仅供示意用途,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
风险提示:华宝纳斯达克精选基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对华宝纳斯达克精选的风险等级评定为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
华宝纳斯达克精选基金成立于2023.3.2,业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10%。华宝纳斯达克精选A成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为37.87%、38.89%;华宝纳斯达克精选C成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为37.51%、38.89%。华宝纳斯达克精选自成立以来至今(2023.3.2-2024.3.31),基金A份额累计净值增长率为47.82%,基金C份额累计净值增长率达47.30%,基金业绩比较基准回报为49.75%。
赵启元目前还管理着华宝海外科技LOF、华宝海外新能源车2只QDII基金。其中,华宝海外科技QDII-LOF成立于2023.4.11,业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×80% + 恒生科技指数收益率×10% + 中证综合债指数收益率×10%,华宝海外科技QDII-LOF A成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为34.89%、25.38%,华宝海外科技QDII-LOF C成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为34.76%、25.38%。华宝海外新能源车成立于2023.5.23,业绩比较基准为中证港美上市全球智能汽车主题指数收益率×80% + 恒生指数收益率×10% + 人民币活期存款税后利率×10%,海外新能源汽车(QDII)A (017144)成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为8.26%、16.18%,海外新能源汽车(QDII)C (017145)成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为8.07%、16.18%。
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来源:中国经济网