顶流“爱股”，业绩亮眼
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上市公司陆续披露的半年度业绩预告显示，不少公司上半年业绩较去年同期大幅增长，而有些公司是一些知名基金经理的“爱股”。
多家AI产业链公司业绩大增
近日，不少AI产业链公司密集发布半年度业绩预告，业绩较去年同期大幅增长，堪称亮眼。而这些公司在今年一季度获公募基金大幅持有，其中包括中际旭创（300308）、长盈精密（300115）、亿联网络（300628）、歌尔股份（002241）、移为通信（300590）、天德钰、京东方Ａ（000725）等，这些公司股价近期明显走强。
具体来看，市值超1600亿元的全球光模块龙头中际旭创披露的业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润21.5亿元-25亿元，增长幅度上限超300%，而业绩下限水平已可比肩其去年全年业绩。
今年一季度，中际旭创实现归母净利润10.09亿元，是该公司史上最高单季度盈利，而这一纪录在第二季度将被刷新。按业绩预告计算，该公司二季度归母净利润数额在11.41亿元-14.91亿元。
数据显示，从今年一季度的布局来看，“顶流”周蔚文等管理的中欧时代先锋A一季度大手笔买入253.93万股，期末持仓市值近4亿元。此外，今年的“半程冠亚军”宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A，以及业绩领先的大摩数字经济混合A等均重仓配置中际旭创等算力股。
长盈精密发布的2024年上半年业绩预告显示，预计实现归母净利润3.7亿元至4.5亿元，同比扭亏为盈，上年同期为亏损1.32亿元；亿联网络公告称，预计上半年实现归母净利润13.38亿元-13.9亿元，同比增长30%-35%。
一季度末，长盈精密分别获中庚小盘价值、汇丰晋信低碳先锋持有近1300万股和900万股，上述两只产品的管理人分别为知名基金经理丘栋荣和陆彬；“顶流”朱少醒掌舵的富国天惠成长混合持有亿联网络1500万股。
日前，歌尔股份发布业绩预告称，预计上半年实现归母净利润11.81亿元-12.65亿元，同比增长180%-200%；移为通信预计2024年上半年实现归母净利润9793.5万元-1.04亿元，同比增长58%-68%。
天德钰发布的业绩快报显示，上半年公司实现归母净利润1.02亿元，同比增长118.14%；京东方A预计，上半年实现归母净利润21亿元-23亿元，同比增长185%-213%。
一季度末，丘栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置分别持有歌尔股份约750万股和430万股。刘健维管理的易方达科讯、易方达科融合计持有移为通信超600万股，易方达科讯还新进买入天德钰超280万股。郭斐管理的交银经济新动力（300152）A、交银创新领航合计持有京东方A近亿股。
大消费等赛道个股业绩亮眼
除了上述AI产业链公司的半年报业绩预告亮眼之外，一些大消费赛道个股亦表现出色，包括春秋航空（601021）、申通快递（002468）、顺鑫农业（000860）、柳工（000528）、皖能电力（000543）等。
具体来看，春秋航空预计上半年归母净利润为12.9亿元-13.4亿元，同比增长54%-60%。此外，申通快递预计归母净利润3.75亿元-4.75亿元，同比增长71.78%-117.59%；顺鑫农业预计上半年归母净利润3.3亿元-4.8亿元，扭亏为盈。
数据显示，春秋航空是朱少醒的“爱股”，其管理的富国天惠成长混合一季度末持有该公司1200万股，期末持仓市值达6.6亿元，该基金自2023年三季度新进布局以来持续加仓。
而萧楠、王元春则青睐顺鑫农业，他们管理的易方达消费行业、易方达瑞恒一季度末合计持有该公司超3700万股，期末持仓市值合计超6.5亿元。申通快递系兴全绿色投资的第十大重仓股，该基金一季度末持有近1000万股。
此外，柳工预计2024年上半年归母净利润8.9亿元-10.44亿元，同比增长45%-70%；皖能电力预计上半年归母净利润9亿元-11亿元，同比增长53.89%-88.09%。
一季度末，两百亿规模基金经理谭丽管理的嘉实价值精选、嘉实价值发现三个月定开分别持有柳工约2538万股和1900万股，该公司二季度以来的涨幅超30%。百亿基金经理杨金金管理的交银趋势优先持有皖能电力近3000万股，今年“半程季军”永赢长远价值A则持有该公司近1400万股，今年以来皖能电力股价累计上涨超50%。
工银瑞信基金表示，在海外的乐观情绪持续与下游AI应用的不断拓展下，国内光模块行业有估值提升的潜力。此前光模块估值受压制的核心在于市场对其业绩持续性有分歧，而算力的业绩持续性取决于算力持有方的资金回报率，AI应用的持续迭代有助于改善资金回报率的预期。
审读：侯志红
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来源：中国证券报
