科力装备IPO发行价30元/股,超募1.69亿元,一私募机构报出49.73元/股最高价
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7月9日晚间,河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称“科力装备(301552)”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价30元/股,对应的市盈率为15.08倍,低于中证指数有限公司2024年7月5日(T-4日)发布的“汽车制造业(C36)”最近一个月静态平均市盈率20.24倍。
科力装备保荐人(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司。网下询价期间,深交所网下发行电子平台收到284家网下投资者管理的6201个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为16.80元/股-49.73元/股。
报价信息表显示,网下询价中,浙江君弘资产管理有限公司管理的4只私募基金报出16.80元/股最低价,因低价未入围;海南纵贯私募基金管理有限公司管理的1只私募基金报出49.73元/股最高价,被高价剔除。
经科力装备和保荐人(主承销商)协商一致,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于35.73元/股(不含35.73元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为35.73元/股,且拟申购数量小于430万股(不含430万股)的配售对象全部剔除。以上过程共剔除65个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为263家,配售对象为6110个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。
据悉,科力装备主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售,主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件。2021年至2023年,该公司实现的营业收入分别为2.93亿元、4.06亿元和4.88亿元,实现的归属于母公司股东净利润分别为0.61亿元、1.16亿元和1.37亿元。
科力装备《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为3.41亿元,本次发行价格30元/股对应募集资金总额为5.1亿元,较原计划募资额超出1.69亿元。
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来源:金融界