国泰君安、海通证券参与设立上海三大先导产业母基金；公募量化基金年内份额缩减近150亿份

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　　｜2024年7月8日星期一｜

　　 NO.1国泰君安、海通证券参与设立上海三大先导产业母基金

　　国泰君安和海通证券近日双双公告，其子公司将出资10亿元设立上海三大先导产业母基金。上海三大先导产业母基金的形式为有限合伙企业，总规模共计890.03亿元，分别对应集成电路、生物医药和人工智能三大重点方向，上海国投先导私募基金管理有限公司作为基金管理人。集成电路母基金规模为人民币450.01亿元，生物医药母基金规模为人民币215.01亿元，人工智能母基金规模为人民币225.01亿元。集成电路母基金、生物医药母基金注册地点均在上海市浦东新区，人工智能母基金注册地点在上海市徐汇区，基金期限均为15年。

　　点评：国泰君安和海通证券均出资10亿元参与设立上海三大先导产业母基金，体现了券商在支持国家战略性新兴产业发展中的重要角色。该基金的设立不仅有助于集成电路、生物医药和人工智能等关键领域的资本注入，也反映了上海作为金融中心在推动科技与金融深度融合方面的积极作为。另一方面，投资规模庞大，风险管理与回报预期的平衡将是基金管理人面临的主要挑战。同时，这也为上海乃至全国的科技创新企业提供了强有力的资金支持，有助于加速产业升级和技术创新。

　　 NO.230余只QDII产品发布超400次溢价风险提示公告

　　 QDII基金，特别是上市QDII基金，因为高溢价持续受到市场关注。统计数据显示，有30余只QDII产品今年以来合计发布了超400次的溢价风险提示公告，其中3只产品发布了60次以上的溢价风险提示公告。特别是跨境ETF，更是在二级市场上演“溢难平”的奇特景象。基金公司持续提示风险，也难挡资金追捧的风潮。那么，谁在交易“溢难平”？记者采访发现，围绕着“溢难平”的跨境ETF产品，已经聚集了一群炒作资金，其中不乏中小型私募、牛散、组团的散户等。(中国证券报)

　　点评：QDII基金的高溢价现象揭示了市场对海外投资机会的强烈需求，以及投资者对跨境ETF产品的高度关注。然而，频繁的溢价风险提示反映出市场可能存在过度炒作和非理性投资行为。这种现象可能会导致投资者面临较大的投资风险，尤其是在市场波动加剧时。基金公司应加强投资者教育，提高透明度，同时监管机构也需关注此类现象，防止市场操纵和不公平交易行为，保护投资者利益。

　　 NO.3公募量化基金遭遇“滑铁卢”，年内份额缩减近150亿份

　　公募量化按照其交易策略，主要分为主动型量化、指数增强量化和对冲量化三大类。据统计，A股公募量化最新份额为2269.57亿份。以绝对量来看，市场中主动型量化、指数增强量化基金占据大头，最新分别为823.44亿份、1373.29亿份。年内市场大幅波动。在此背景下，公募量化基金份额较年初减少145.71亿份，降幅6.03%。其中，依托基金经理能力、捕捉市场超额收益的主动型量化基金成了基金份额减少的“重灾区”，累计减少123.15亿份，占比高达84.52%；指数增强量化基金份额减少24.78亿份。力求摆脱市场整体波动，以获得绝对收益的对冲量化基金份额则有所增长，增量2.21亿份。(证券时报)

　　点评：公募量化基金份额的缩减，反映出市场对量化策略的信心受挫，尤其是在市场大幅波动的背景下。主动型量化基金份额的大幅减少，暗示了投资者对于基金经理捕捉超额收益能力的信任下降。这可能与市场环境变化、策略有效性下降或投资者风险偏好变化有关。对冲量化基金份额的增长则表明，在不确定性增加的市场环境中，投资者更倾向于寻求稳健的绝对收益。基金公司需要不断优化量化策略，提高风险控制能力，以适应市场变化和投资者需求。

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来源：每日经济新闻