上半年112只基金清盘，高位成立基金成清盘“重灾区”

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　　2024年上半年，超百只“迷你基”清盘谢幕。

　　据同花顺（300033）iFinD数据，截至6月30日，年内共112只基金清盘（含券商资管在内，以到期日计，下同）。

　　清盘基金中，有11只是2023年以后成立的次新基，有21只为未通过“三年大考”的发起式基金，它们多数是因为业绩持续下滑导致规模流失而清盘。不过，受制于行业低迷，其中也不乏业绩稳健但规模无法达标的“迷你基”。

　　112只清盘，主动权益基金过半

　　上半年112只清盘基金中，股票基金30只，债基10只，混基63只，FOF9只。

　　与往年同期相比，上半年清盘基金数量较2023年同期的135只同比下降近两成，但超过2022年同期的93只。

　　和去年同期相比，上半年FOF清盘数量翻了一番，其中有4只养老FOF清盘；混基较去年同期增加1只，在清盘基金中的占比同比提升10%；股基和债基清盘数量有所下降，债基清盘数从去年同期的23只下降为10只。

　　权益基金是清盘“重灾区”。同花顺iFinD显示，上半年清盘的权益基金有93只，占比达到83%，比去年同期高出8%，其中主动权益基金达到61只。

　　从清盘原因来看，有78只系因触发合同终止条款清盘，32只经持有人大会表决通过主动清盘，还有2只因基金转型而清盘。

　　规模持续缩水的情况下，不少基金选择主动清盘，比如，创金合信基金旗下创金合信量化核心经持有人大会表决通过后公告清盘，创金合信基金公司对此回应称，产品较长时间处于较低规模，叠加近年来权益市场整体表现较弱，因此计划清盘。这只基金近三年持续亏损，今年以来亏损15.44%。据其一季报，这只基金一季度期末规模仅剩2000万元。

　　高位成立基金成清盘“重灾区”

　　业绩不佳导致规模流失，是绝大部分基金清盘的原因。注意到，上半年清盘基金中寿命不足5年的有74只，占比接近七成。

　　其中，在2021年前后（以前后各推半年，共两年时间内计）高位成立的基金达到49只，多数随着业绩一路下滑，规模持续流失。比如弘毅远方基金旗下的弘毅远方高端制造混合和弘毅远方港股通智选领航混合，2只基金均成立于2021年，至今年上半年清盘，净值分别跌去50.88%、56.56%，后者规模从成立时的7.18亿滑落至清盘时的2688万元。

　　另外，2023年以后成立的次新基有11只，有的从成立至清盘甚至不足半年。如景顺长城环交所碳中和指数，在今年1月提前结募，合计募集金额近6亿元，而从4月上旬开始，接连发布持有人连续不满200人、净值连续不足5000万元公告。截至5月11日公告清算，规模仅剩37.5万元，存续期不足4月。

　　2023年12月成立的华泰柏瑞有色矿业ETF命运相似，募集金额2.48亿元，但在2个月后即发布净值连续低于5000万元风险警示。从业绩来看，这只基金表现并不差，成立以来收益达到12.2%。

　　发起式基金难扛“三年大考”

　　在行业低迷期，机构倾向于用发行发起式基金来“保发行”，但如果业绩不佳，发起式基金极有可能扛不过“三年大考”。今年上半年清盘基金中，有25只发起式基金，占比超过五分之一，其中2021年上半年成立的达到21只，清盘原因都是三年期满时规模未达到2亿元。

　　2022年成立的格林泓丰一年定开债券，则三年都没扛过。其今年4月的清盘公告显示，目前该基金项下仅存在格林基金一名基金份额持有人，且基金存续规模较小，故无需召开持有人大会即可清盘。

　　从业绩来看，这批发起式基金超九成亏损。比如，创金合信基金旗下的创金合信港股通成长股票发起式基金，2021年成立，截至2024年6月三年到期，规模不达2亿元，三年累计亏损63.49%；再如招商盛洋3个月定开混合，2021年成立时募集规模超10亿，今年2月三年到期时不足1亿元，从成立至清盘累计亏损55%。

　　iFinD数据显示，今年下半年还有200余只发起式基金成立即将满三年，但截至7月2日，份额合并后规模达到2亿元的不足一半。

　　中小机构清盘频现

　　从清盘基金所在机构看，上半年清盘基金数最多的为中银基金，旗下有10只基金清盘。此外，鹏华基金旗下有6只基金清盘，景顺长城旗下有5只基金清盘，汇添富、工银瑞信、浙商基金旗下均有4只基金清盘。

　　清盘基金名单中还出现了长信基金、长盛基金、格林基金、红塔基金、长江证券等不少中小型公募和券商资管的身影。其中，长信基金旗下有4只基金清盘，原因均为持有人大会表决通过，其中2只清算时仅剩百万规模。

　　这些中小公募旗下的“迷你基”中，也有少数业绩稳健，但因规模难以达标而无奈清盘。比如，国联安安心成长混合是一只2005年成立、募集规模仅4亿元的小盘基金，同花顺iFinD数据显示，这只基金近5年业绩持续跑赢基准，成立至今收益率为195.55%，年化回报达到6.02%。但基金规模一路下滑，2023年四季报显示其规模仅有1587万元。2024年1月，该基金经持有人大会投票决议清盘。

　　值得一提的是，一季度末，位列公募非货规模前三甲的易方达基金、华夏基金、广发基金，上半年均无基金清盘，并且去年全年也无一清盘。但这些头部公募旗下“迷你基”也不少。以易方达为例，过去一年中，易方达旗下基金发布净值连续低于5000万元风险警告累计150次，但这一年中，其旗下并无基金清盘。

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来源：银柿财经