博士基金经理三年亏58.55%，此前遭遇评级下调

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　　万家自主创新混合（基金代码：008120）近期业绩表现引发市场关注，其收益率低于同类平均水平，同时显示出较大的波动性。去年底该只基金遭遇招商证券的下调，招生证券对万家自主创新混合3年评级由4星调整为3星。该基金经理为黄兴亮，博士，2018年11月加入万家基金管理有限公司。

　　截至2024年6月30日，万家自主创新混合A基金的业绩表现较为落后。今年以来、近3个月、近6个月和近1年的收益率均未能超越同类基金的平均水平。此外，基金的最大回撤和年化波动率均高于同类平均水平，反映出在市场波动中承受了较大的风险。（数据来源：同花顺（300033）iFinD，截至2024/6/28）

　　在持仓风格上，基金偏好于电子、计算机等中小盘成长股，显示出对科技创新的长期看好。前十大重仓股集中度较高，反映了基金经理对个股选择的集中和对科技创新领域的深度挖掘。

　　基金的平均换手率为62.56%，在同类基金中属于较低水平，表明基金经理倾向于稳定持股，减少频繁交易带来的成本和风险。

　　基金经理黄兴亮，博士，2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司，担任高级研究员，2011年6月加入光大保德信基金管理有限公司，担任高级研究员。2018年11月加入万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司作为基金的管理人，旗下拥有40位基金经理，平均管理年限为4.14年，显示出投研团队的专业性和稳定性。公司管理规模达到4154.59亿，非货币型规模为1561.92亿。

　　万家自主创新混合A基金的业绩波动可能与其集中的行业配置和高波动性的中小盘成长股有关。尽管科技板块具有较高的增长潜力，但同时也伴随着较大的市场风险。基金的低换手率和高重仓股集中度可能在一定程度上限制了对市场波动的应对能力。

　　尽管基金经理黄兴亮先生在科技板块投资上展现出专业能力，但基金的整体业绩和波动率仍需引起关注。

　　在当前多变的市场环境中，投资者在选择基金产品时，应综合考量基金的业绩表现、持仓风格、交易特征以及基金经理和基金公司的实力。审慎的投资决策对于实现资产增值至关重要。，选择与自身风险承受能力相匹配的投资产品。

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来源：金融界