瑞银吕子杰:中国投资者对投资稳定性的需求正不断增强
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上证报中国证券网讯(闫刘梦记者汤立斌)“亚太地区正成为全球最大的投资热点区域。”瑞银财富管理中国区主管吕子杰日前接受上海证券报记者专访表示,根据瑞银《2024年全球家族办公室报告》,未来亚太地区将成为家族办公室增加配置的热门地区,超过三分之一的报告受访家族希望未来五年内完成在该地区的投资增配。
她还表示,中国投资者对投资稳定性的需求正不断增强,在寻求专业化平台服务方面也更为迫切。
据了解,家族办公室起源于19世纪的欧美地区,是专为超高净值家族提供全方位财富管理和家族服务,使其资产长期发展,符合家族预期和期望,并使其资产能够顺利进行跨代传承和保值增值的机构。
“在与中国超高净值人群及企业家的沟通中,我们感受到投资者的情绪不断回暖,资产配置及风险管理意识持续提升。”吕子杰表示,目前全球市场波动较大,中国投资者对于稳定性的需求正不断增强,对于寻求专业化平台的帮助也更为迫切。同时,越来越多的投资者意识到分散投资的重要性,不仅是投资标的分散,地域性的分散投资也尤为关键。
新“国九条”提出,“推动行业机构加强投行能力和财富管理能力建设”。在此背景下,吕子杰认为,作为财富管理机构,专业化是行业机构业务发展的首要条件,要充分了解投资者的特点与需求,并要注重产品分类,为投资者在合适的时机下提供最适配的金融产品。此外,专业化的人员培训也必不可少。
在谈到外资机构在华展业优势时,吕子杰介绍,作为中国金融高速发展的参与者、见证人,瑞银在中国扎根超过30年,凭借着独特的发展理念,公司目前在投行、资产管理以及财富管理等多项业务领域快速发展。
“公司将尤其重视超高净值人群的差异化需求,继续大力发展财富管理业务,同时,立足大湾区发展,瑞银将致力于为大湾区与全球的互联互通进一步搭建沟通合作的桥梁。”吕子杰说。
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来源:上海证券报·中国证券网