平安基金周思聪：医药行业大Beta有望改善 看好创新药板块

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　　蓄势远航——平安基金2024年中期投资策略会6月20日在深圳举行，多位行业专家对经济增长趋势、热门行业发展前景、市场投资策略等话题展开探讨，对本次活动进行全程直播。在题为《2024年下半年权益投资机会探讨》的圆桌对话中，平安医疗健康混合基金经理周思聪表示，当下医药板块行情总体偏弱，但是细分行业中的个不少个股涨幅位居前列，上半年医药行业也是股票创新高个数最多的板块之一，不少创新药个股创出新高。医药行业是与每个人的生活密切相关的行业，这是一个真正意义上会有长期机会的行业。

　　周思聪预计，从今年下半年开始，医药行业将面临有可能是最近四年来相对较好的增速，其中更为看好创新药方向，由于政策的全面改善带来创新药国内发展环境的大幅改善，今年各个地方都在不断落实出台创新药的发展支持政策，将它明确列为新质生产力，它就是现阶段中国企业有优势的新质生产力的体现。

　　从出海角度看，创新药也成为了出海的最强音。周思聪表示，可以看到，去年中国创新药出海达到400亿美元，而且打破了多项国内和国际的纪录，我们也第一次实现了对外授权超过对内引进，这是很有里程碑意义的事。整个下半年，行业大Beta都会比之前好很多，同时依然看好之前看好的创新药板块。

　　关于值得看好的细分方向，周思聪认为首先是ADC，这是癌症治疗3.0新的阶段，是全球新一轮大的产品周期，也是中国企业非常具有优势的领域。其次是双抗，包括自免，还有大的癌症领域，一方面是在新的医保政策之下，国内产品周期能够在医保里面放量；另外一方面，我们也看好在新的出海背景之下，持续性能够出海的创新药的各种子方向。

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来源：全景网