“中字头”+高分红，选天弘央企红利50

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　　说2024年是红利投资大年，应该绝不为过。根据数据，截至2024年6月17日，红利低波和中证红利指数今年以来的累计涨幅分别为13.31%和9.52%，显著高于同期上证指数的1.38%和创业板指的4.5%的跌幅。

　　哪怕跳出半年的维度，以更长周期来看，红利仍然表现出色。像2019-2023年这一轮A股牛熊周期中，红利策略基金就以其高年度胜率超越其他Smart Beta策略，比如中证红利指数在过去5个完整年度中有4年都取得了正收益，但沪深300只有两个年度为正收益；五年累计涨幅方面，中证红利也以接近30%的涨幅，比沪深300的14%高出了一大截。

　　可以看出，红利基金在震荡和下行市场中的表现尤为突出，尤其是在2016、2018、2022、2023、2024年初至今等市场整体下行期间，红利类指数的超额收益明显。

　　整体来说，在当下市场环境里，红利策略的防御属性得到了充分体现，市场上已有多只红利主题基金份额实现了翻倍增长，也反映了市场对其的热捧。

　　再细分来看，有一类红利策略，正在越来越吸引投资人的目光，也就是央企红利。

　　我们以央企红利50指数为例，它的指数编制规则里，主要突出了高分红的实业央企，尤其注重企业长期、稳定的分红行为，比如指数成分股2023年股息率约为7.2%。从行业来说，其中的成分股按申万一级行业划分，前5大行业为钢铁、煤炭、公用事业、交运、建筑（单行业占比均在12%左右），由于其行业分布均衡，投资者就可以避免“看好红利型资产，又不想集中于某单一行业”的困扰。

　　数据来源：中证指数，同花顺iFinD，统计截至20240531

　　从实际的收益来看，我们回溯过去5年的表现，就会发现央企红利50指数的收益表现优于中证红利等指数，年化水平在9.68%，不可谓不亮眼。当然与之相对应，央企红利50指数的波动率相对较高，这也是符合一般的风险收益对应特征的。

　　指数回溯数据来源中证指数公司，均基于价格指数（即未计入股息率收益），仅供参考

　　数据来源：中证指数，同花顺iFinD，统计截至20240531

　　不过当下，红利主题涨幅已然不少，后市还有空间吗？

　　天弘基金认为，近期市场波动较大，红利相关指数也有所回调，一定程度上消化了前期的部分涨幅。而从中长期来看，高股息概念的配置逻辑仍在。一方面，国家统计局公布的4月份经济数据显示，国内宏观流动性无显著改善，资金活跃程度较弱。在这种环境下，红利基金的稳定性和抗风险能力可能会得到市场的进一步认可。另一方面，当前市场风险偏好比较低，现金股利等确定性相对高的资产吸引力也在提升，所以红利策略可能成为未来较长一段时间的主流投资话题。同时，随着利率中枢的进一步下行，红利策略的性价比相对较高，可能成为更稳健的底仓之选。

　　综合来看，红利基金在当前市场环境下仍具有较高的投资价值。短期，投资者可以关注市场回调时机，逢低布局；中长期而言，关注公司利润和分红比例的可持续性，以及市场的整体趋势，可能是做出明智投资决策的关键。

　　近期正在发售的天弘中证央企红利50（A：021561；C：021562），或可作为投资者参与布局红利策略的优选，助力投资者获取中字头高分红实业央企的稳健发展红利。

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来源：全景网