东财基金戴彦：实现公募基金与北交所高质量发展的“双向奔赴”
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上证报中国证券网讯(记者张雪)“北交所主要服务创新型企业，服务对象更早、更小、更新，且定位于‘专精特新’型企业。这既是北交所的特色，也是北交所与其他市场错位发展的保证。”日前，东财基金正式发布东财北证50指数基金。东财基金董事长戴彦在接受上证报记者专访时表示，随着更多利好政策落地与投资者队伍扩大，北交所投资生态将会持续优化形成良性循环，具备较高的长期投资价值。作为公募基金，东财基金愿与北交所高质量发展实现“双向奔赴”。
“作为基金管理人，我们始终坚持持有人利益优先的原则，积极承担作为市场专业投资力量和普惠金融载体的责任和使命。”戴彦表示。
共享中小企业发展红利
记者采访了解到，东财北证50指数基金跟踪的是北证50成分指数。“北证50成分指数是北交所第一只规模指数，具有较强市场表征性，同时具有指数特有的持续优胜劣汰、自我更新的特征，能够将发展前景好、流动性佳的企业纳入并淘汰落后企业。”戴彦介绍。
统计显示，北证50指数占北交所上市公司总市值的45%，营收46%，净利润41%，研发支出合计51%。
“北交所设立以来，政策支持频出，无论是转板制度、做市商制度、新股发行制度等方面都进行了全面优化。”戴彦表示，“深改19条”相关举措的陆续落地，为北交所提供了更持久的政策助力。近期转板预期显著增强，随着转板案例的出现和企业估值的修复，北交所整体估值中枢有望抬升，进一步提升市场的活力和吸引力。
“北交所的长远发展必须有充足的流动性作为支撑”，戴彦谈到，北交所已与恒生指数签署指数编制行情信息使用许可协议，已纳入中证核心宽基指数体系。中基协也发布了引导公募投资北交所的倡议书。在他看来，北交所相关产品创新力度将会进一步加大，公募基金也将更加积极地参与北交所市场投资，为其带来长期的增量资金。
戴彦认为，随着北交所改革的不断深化，将吸引更多优质中小企业上市，也将带来更为丰富的投资机遇。对于普通投资者来说，如果无法对企业个体做深入研究，不妨通过指数投资的方式，参与到北交所市场中，共享中国中小企业发展红利。
记者了解到，东财基金从成立初期就致力于打造全面的指数产品线，本次也是通过指数产品的形式配置北交所股票。在投资标的选择上，东财基金选择了“北证50指数”，这个指数是北交所当前最具代表性的表征指数，它选取了50个规模最大、流动性最好的北交所上市公司，能够反映北交所股票整体表现。
据介绍，本只东财北证50指数基金经理为吴逸，总经理助理，硕士。历任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。目前她管理新能源车龙头ETF、东财中证通信等9只指数基金和一只量化基金。
注重长期价值的创造与增长
在戴彦看来，北证50成分指数能够为投资者提供较好的工具，让投资者便捷地一键配置北交所龙头上市公司。“我认为对于普通投资者来说，在风险承受能力匹配的情况下，借道北交所公募基金进行布局可能是相对更优的方式。首先，北交所基金个人投资者最低认购金额为1元，方便更多的个人投资者通过公募基金参与北交所投资；再者，北交所上市公司以创新型中小企业为主，个人投资者研究个股难度较大，基金公司作为机构投资者，建立了专业的北交所投研团队，具备专业的投资管理能力。除此以外，公募基金组合投资的方式也能一定程度上分散持有单只个股的风险。”
“作为专业机构投资者，我们也希望在市场调整之际，与全市场基金投资者一起，坚守长期投资，多方位一体化研究，注重风险与收益平衡。”戴彦关注到，北交所个股在风格上更偏向小盘，今年以来，北证50指数出现明显回调。
他表示，不仅是北交所市场，资本市场整体具有波动性较大的特征，但短期的波动不应影响长期投资决策。面对市场调整，也应注重长期价值的创造与增长；持续进行市场研究，对宏观经济、行业趋势、政策环境等进行深入分析，以做出更明智的投资决策，同时坚定信心。“市场调整时常伴有市场风格及风险偏好的变化。寻找具有长期增长潜力和良好基本面的公司。重视公司的盈利能力、市场地位和竞争优势的同时，要更加注重风险和收益的平衡。”戴彦补充说。
“作为机构投资者，还应承担起社会责任，肩负起市场投教、投资陪伴等工作，与投资者共同面对市场波动。同时保持投资决策的透明度，与投资者保持开放的沟通，确保他们对投资策略和风险有充分地了解。”戴彦说，东财基金致力于提供专业的投资管理服务，帮助机构投资者实现资产的增长。“我们相信，通过上述投资理念的实践，可以为投资者带来长期且可持续的回报。”
聚焦北交所市场，戴彦表示，东财基金将高度重视北交所投资相关工作，牢固树立长期投资、价值投资、理性投资理念，不断提高投研能力和合规风控水平，在参与北交所新股发行定价、二级市场交易等方面发挥好专业机构投资者的作用，助力北交所平稳健康发展，为金融服务实体经济贡献一份力量。
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来源：上海证券报·中国证券网
