前5个月公募业绩出炉：“冠军基”收益超30%

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　　今年前5个月，三大指数涨跌不一，上证综指累计上涨3.76%，深证成指和创业板指则分别累计下跌1.68%、4.56%。随着A股的震荡，有过半的主动权益类基金没能实现正收益。

　　前5个月重仓周期类、红利类板块的基金涨幅居前，主动权益类冠军基收益超过30%。

　　但是，也有基金没有踩准市场的节奏，前5个月基金净值下跌超过30%，基金收益首尾差异超过65%。

　　冠军基收益超30%

　　同花顺（300033）iFinD数据显示，2024年前5个月股票型基金收益率平均-1.6%，43.29%的股票型基金实现了正收益；混合型基金收益率平均-1.04%，51.47%的混合型基金实现了正收益。

　　从投资策略上来看，今年前5个月重仓周期类、红利类板块的基金涨幅居前。

　　部分主动权益类基金2024年前5个月业绩，数据来源：iFinD （制表：魏来）

　　从单个主动权益类基金表现来看，由王凌霄管理的博时成长精选混合A和博时成长精选混合C在前5个月总回报分别达32.09%、31.78%，分别居于冠、亚军宝座。

　　博时成长精选为偏股混合型基金，成立于2021年4月，2024年一季度末规模合计6.24亿元。博时成长精选A在2023年和2022年收益分别为-9.46%、-30.52%。

　　2024年一季报显示，博时成长精选在细分行业上，延续了2023年四季度加仓资源品的操作。除了资源品，该基金的投资组合还兼具高股息特征。

　　一季度末，博时成长精选重仓持有淮北矿业（600985）、平煤股份（601666）、中远海能（600026）（HK）、中国海洋石油（HK）、洛阳钼业（603993）、藏格矿业（000408）等股票。

　　今年前5个月，景顺长城周期优选混合A类和C类基金净值涨幅分别为30.8%、30.63%，业绩表现居于主动权益类前列。

　　由邹立虎掌舵的景顺长城周期优选成立于2023年8月，截至一季度末规模不足2亿元。

　　一季报显示，景顺长城周期优选在股票配置上继续沿着上游展开，主要配置了有色和传统能源。一季度末，该基金重仓持有紫金矿业（601899）、铜陵有色（000630）、招金矿业（HK）、平煤股份、中煤能源（601898）（HK）、赤峰黄金（600988）等股票。

　　邹立虎在一季报中指出，从上游资源大的周期来看，2020年下半年起可能是新的10年上升周期开启。2024年可能是全球制造业再次进入景气周期和10年的中长期周期共振，目前仍然处于早期阶段。

　　此外，南方发展机遇一年持有、万家双引擎灵活配置、汇添富品牌力一年持有、嘉实资源精选股票等多只基金在前5个月累计收益超过25%。

　　首尾业绩差超过65%

　　2024年前5个月，虽然有超过四成的主动权益类基金实现正收益，但是还有部分基金没有踩准节奏，没能实现正收益，还有基金净值下跌超过30%，权益类基金收益首尾差超过65%。

　　iFinD数据显示，金元顺安产业臻选混合A类和C类份额在前5个月基金净值分别下跌34.1%、34.18%，业绩排名居于尾部。

　　金元顺安产业臻选混合为偏股混合型基金，成立于2023年12月，一季度末规模1.24亿元。

　　一季度末，金元顺安产业臻选重仓持有聚杰微纤（300819）、三夫户外（002780）、金春股份（300877）、诺邦服饰、美力科技（300611）、燕塘乳业（002732）等股票。

　　前5个月，同泰开泰混合和富荣价值精选混合净值下跌均超过30%。

　　记者注意到，截至一季度末，同泰开泰混合和富荣价值精选混合规模分别为0.19亿元和0.48亿元，均低于5000万元的清盘预警线，处在清盘危险边缘。

　　一季度大盘蓝筹股明显强于中小盘股，行情的波动较大也是造成这两只基金回撤较大的原因。

　　同泰开泰混合一季报指出，报告期内重点关注北交所的优质个股，一季度北证50出现较大幅度的下跌，回调后的北交所个股性价比更高，具备更大的投资价值。

　　富荣价值精选也在一季报分析，股市在2024年1月份期间遭遇了一次严重的流动性冲击，特别是小盘股由于流动性严重不足而出现了大幅度下跌，市场风险偏好达到低点区间。该基金在报告期专注于小盘股投资风格，因此受到了较大的负面影响，基金净值遭遇较大幅度的回撤。

　　此外，中信建投（601066）北交所精选两年定开、华商智能生活灵活配置、万家科技创新、恒生前海兴享混合等多只基金在前5个月基金净值累计下跌均超过25%。

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来源：国际金融报