兆易创新获华鑫证券买入评级，利基型DRAM市场回暖

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　　2024年6月3日，兆易创新（603986）获华鑫证券买入评级，近一个月兆易创新获得3份研报关注。

　　研究报告预测，公司2024-2026年收入分别为73.83、90.97、107.37亿元。研报认为，消费市场回暖带动营收增长，存储产品毛利率环比提升明显，主要原因：新产品及工艺制程的切换，提高了产品竞争力；产品销售结构有变化，毛利率较高的产品销售比例增加；产品销售单价上，DRAM产品的价格提升，带动毛利率提升；消费类需求有所回升，加速了公司库存去化。MCU产品环比毛利率比较平稳，传感器毛利率也有所提升。同时，2023年下半年主流DRAM及NAND已经有较大幅度的涨价，外溢到利基DRAM和SLCNAND。利基DRAM的价格在2024年Q1已经实现温和上涨。预计，2024年Q2及Q3利基DRAM价格将持续温和上涨，SLCNAND需求回暖和价格上涨比利基DRAM大约晚一个季度，未来价格将温和上涨。公司自有品牌DRAM产品中，利基型DDR3L产品在网络通信、电视、机顶盒、工业、智慧家庭等领域，是应用极为广泛的DRAM系统解决方案之一；利基型DDR4产品为机顶盒、电视、网络通信、智慧家庭、车载影音系统等诸多领域的理想之选。未来随着利基DRAM价格持续上涨，公司DRAM产品毛利率有望实现温和提升。同时，公司拟以自有资金15亿元人民币参与长鑫科技新一轮融资。投资完成后，将持有长鑫科技约1.88%股权。

　　风险提示：宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不及预期的风险。

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来源：金融界