导读 小枫来为解答以上问题。悄悄反弹30%!消费主题基金强势上涨,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  如果说起2024年最热门的...

小枫来为解答以上问题。悄悄反弹30%!消费主题基金强势上涨,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  如果说起2024年最热门的投资板块,投资者第一反应会是谁呢?是房地产、有色金属、光伏发电?又或者是低空飞行、玻璃基板?没错,上面所说的几个板块,都在今年的市场上各显神通,风光一时。但是,还有一个板块,在很多投资者没有注意到的角落里暗自发力,偷偷“回血”了30%。

  它就是曾经价值投资的代表——消费板块。事实上,从今年2月份以来,许多消费主题的基金就已经开启了反弹行情,涨幅排名前十的基金均有超过20%的收益,排名第一的泰康港股通大消费指数A(006786.OF)三个月内涨幅高达32.53%。港股消费ETF更是今年以来涨幅达14.18%,位于同类ETF首位。

  不同于A股消费行业以白酒为主,港股通消费主题指数覆盖行业更为均衡,几乎包含了消费的各个领域。如互联网科技公司腾讯、美团、快手等都包含在内,同时,港股通消费主题指数还包括汽车行业、运动服饰行业、旅游博彩行业、餐饮行业等等。在港股流动性缓解之际,反弹势头强劲。

  除港股通消费指数基金外,涨幅居前的的是财通资管品质消费混合发起式A(018438.OF),区间涨幅达28.85%,一季度内该基金重仓白酒、养殖、消费电子等板块。此外,其他涨幅居前的消费主题基金,如华宝新兴消费品混合A(011153.OF)、宏利消费服务混合A(011431.OF)、汇添富消费升级A(006408.OF)等基金,重仓子版块还包括汽车、化妆品、家电出海等行业。

  德邦基金基金经理朱慧琳表示,今年以来,消费板块整体盈利能力提升明显,带动ROE水平上升,叠加整体板块估值水平低于历史估值均值水平,所以,消费板块2月以来整体修复明显。地产领域重磅政策陆续出台,短期市场情绪积极乐观,但消费是经济后周期的板块,中长期持续上升仍有待基本面实质性改善。现阶段,消费板块的涨幅更多来自结构性机会。

  农银基金基金经理徐文卉表示,经营周期触底向上的消费企业越来越多。伴随经济周期底部企稳、产业竞争格局改善,优秀的企业家迅速实现自我学习迭代和组织革新下,许多企业走出困境,把握住新兴增长机会,迸发出新生命力。因此,整体消费自下而上的选股机会越来越多。展望后市,对消费投资仍充满信心。大部分消费标的消化估值已三年有余,无论从绝对水平还是跨行业比较而言,估值均有较高性价比。基于消费格局的稳定性所带来部分个股业绩的确定性、良好的自由现金流转化能力、近期明显提升的分红意愿,因此她表示,大部分消费标的安全边际较高,具有长期投资价值。

  综合来看,无论是港股还是A股市场,今年2月以来消费行业的表现均可圈可点,部分主题基金也有较为亮眼的业绩表现。近期,随着618等一系列消费节的陆续上线,我们投资者也可以进一步期待消费行业的持续发力。当然,投资者也需要注意到后续的一些不确定性。首先是国内经济支持政策,包括就业、民生、地产等政策对经济基本面修复的斜率是否符合预期;其次是海外地缘政治和中美关系的博弈,对于出口企业政策和经营的影响也难以预料;第三是原材料成本上涨带来的盈利能力波动;第四是行业中竞争格局变化对行业内龙头企业的业绩影响。

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来源:和讯网