猪肉概念股全线走强，养殖ETF创年内新高

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　　5月20日A股收盘，市场全天震荡走高，三大指数均小幅上涨，沪指再创年内新高。盘面上，周期股集体走强，贵金属猛涨，农林牧渔板块盘中走高，猪肉股全线反弹；ETF方面，平安中证畜牧养殖ETF（516760）放量大涨3%，创今年新高，成分股中，立华股份（300761）（300761.SZ）大涨7.48%，晓鸣股份（300967）（300967.SZ）、唐人神（002567）（002567.SZ）、新希望（000876）（000876.SZ）、新五丰（600975）（600975.SH）等多股跟涨，行业龙头牧原股份（002714）（002714.SZ）盘中涨超4%；

　　养殖ETF（516760）紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。

　　从消息面上看，近期全国生猪二育补栏热度较高，与屠企竞争猪源，加之3月末能繁母猪数据显示产能已处在绿色合理区间，相关推演数据显示二季度生猪出栏将减少，市场对后市预期较高，养殖端出栏积极性下降，屠企采购难度整体有增。多重因素影响下，导致猪价持续走高，且涨幅呈不断扩大趋势。

　　国家统计局数据显示，据对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格的监测显示，2024 年 5 月上旬与 4 月下旬相比，生猪本期价格环比上涨 0.7%。另据国家发展改革委价格监测中心监测，2024 年 5 月第 2 周全国猪料比价为 4.81，环比下降 0.62%。按目前价格及成本推算，未来仔猪育肥模式的生猪养殖头均盈利为 163.37 元；一季度末能繁母猪存栏 3992 万头，同比减少 314 万头，下降 7.3%；环比减少 150 万头，下降 3.6%。根据能繁母猪存栏量数据推演，今年 4 月至 12 月对应 10 个月前能繁母猪存栏量逐月下降，因此生猪供应也将逐月下降，供给宽松局面有望改善。目前生猪养殖行业资金压力紧张，猪价上涨短期内有助于缓解资金情况，预计未来有望出现猪价回升与产能去化共存局面，届时周期运行将出现明显催化。

　　中邮证券表示，2023年养猪产业及其上下游行业均面临着较大困境，供大于求下，价格持续走低，随之而来的是企业亏损严重、现金流紧张，在此背景下，行业开启了被动去产能之路。根据农业农村部统计，截至2024年3月，能繁母猪存栏已累计去化9.1%，已是2021年以来的最低值。尤其是去年四季度在非瘟疫情的影响下，行业去化速度明显加快，其对应的生猪出栏减少将在2024年5月开始有所体现。另外行业成本不断下行，预计2024年下半年行业将迎来全面盈利。行业周期向好且估值低，行业将迎来新一轮向上的机会。

　　光大证券研报认为，当前猪价已进入上行通道，上游产能持续收缩，叠加均重、冻品库存等价格压制因素释放完毕，预计5-6月猪价上涨斜率将较为可观。而进入2024年下半年，随着生产者行为影响消化、产能缺口兑现，周期上行趋势将更为明朗，未来周期将会有可观的高度和景气持续时间。

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来源：银柿财经