超预期地产政策激活市场，机构依然看好高股息后市机会

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　　近期随着地产板块走强，带动钢铁等周期板块表现，高股息方向依然为不少长线资金布局的主要途径。根据数据，截至5月17日，中证红利ETF（515080）已经连续2日获资金净申购，近60日净申购额增至4.58亿元。

　　资料显示，中证红利ETF（515080）标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。

　　消息面上，上周五多项支持房地产重磅政策发布，机构最新观点认为，地产鼓励政策下，钢铁等周期板块或有突出表现。

　　根据华福证券数据统计，历史上，我国有过两次较大规模的地产刺激政策。选取前期两次代表性地产鼓励政策出台的时点，统计政策出台后的不同时间段，各行业表现情况。

　　其中，第一次，是2008年11月5日国务院常务会议提出扩大内需、刺激经济的十项措施；第二次，是2014年7月21日央行投放万亿PSL，为国开行棚改贷款注资。

　　2008年房地产鼓励政策推出后，建筑材料行业明显受益；2014年的房地产鼓励政策下，钢铁与非银表现较为突出。

　　申万宏源证券（000562）中期看好高股息的投资机会。短期高切低板块轮动，微观结构矛盾修复后，市场主线重回广义高股息投资是大概率。电力、煤炭、家电和周期已完成了第一波估值修复，后续的看点是分红比例提升(2023年报已充分验证)和无风险利率下行，以及周期向下寻求价格支撑(确认ROE波动率回落的关键)的情况。

　　回顾近年来A股风格的演绎规律，国投证券表示，市场风格的切变背后是不同审美偏好的主导资金发生切换。截至2023年末，保险公司投资股票的余额达到3.33万亿元，相比2022年末增长1444亿元。同时，在公募机构群体中价值派资金在不断成长壮大，在绝对收益价值派的配置偏好下：估值不贵（PE低于30倍，PB低于1.5倍）且基本面持续向上（ROE中枢能够实现稳定上移，与中长期增速更相关）的领域将是核心方向，当我们对照A股市值主体中证800进行分析，基本上标的围绕以大盘价值高股息和大盘成长出海为主。

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来源：金融界