开启“限购” 绩优基金或受关注

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　　随着权益市场转暖、权益类基金净值回升，权益资产逐步重回资金的配置视野。记者注意到，近期多只权益类基金发布限制大额申购的公告，力求避免大额资金进入，给基金运作带来冲击，同时也摊薄基金老持有人的利益。

　　在近期限购的基金中，有不少基金是今年以来收益率表现出众的产品。例如，红利主题产品、部分管理业绩优秀的主动权益类基金等。这些基金有望在业绩的带动下受到资金的关注。

　　多只权益类基金限购

　　近期，多只权益类基金对大额申购做出了限制。

　　5月16日，南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接基金发布公告称，为保护基金份额持有人的利益，即日起暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购(含转换转入、定投)。从公告来看，该基金主要是对机构投资者超过500万元的大额申购说“不”。

　　5月14日，大成有色金属期货ETF联接、富国沪港深业绩驱动、淳厚信睿也发出公告限制了大额申购。其中，大成有色金属期货ETF联接区分基金份额、区分销售渠道对大额申购进行了限制，在直销渠道申购A类份额，单日单个基金账户的申购及定期定额投资累计金额应不超过450万元；在代销渠道申购A类份额，申购额应不超过10万元；对于C类份额的申购规定，则应不超过10万元。富国沪港深业绩驱动则暂停接受单个基金账户单日累计金额超过5000万元的申购。淳厚信睿则限定单日单个基金账户累计申购的金额不得超过10万元。

　　此外，近期还有万家双引擎、华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接、华商远见价值等多只基金公告了“限购”计划，其中既有主动权益类基金，也有股票指数型基金。部分基金的“限购红线”低至10万元。限购原因则多为“为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益”，避免大额资金进入给基金运作带来冲击，摊薄基金老持有人的利益等。

　　不乏业绩优秀的产品

　　记者注意到，在限制大额申购的基金中，不乏业绩优秀的产品。例如，近年来颇为热门的红利基金，包括南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接、华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接等，今年以来都取得了不错的投资回报。

　　南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接投资的目标ETF是南方标普中国A股大盘红利低波50ETF。该ETF跟踪的是标普中国A股大盘红利低波50指数，主要持有的股票包括养元饮品（603156）、中国神华（601088）、四川路桥（600039）、鄂尔多斯、雅戈尔（600177）、格力电器（000651）、中国石化、山东高速（600350）等。据统计，今年以来截至5月15日，南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接累计回报超过15%，同期沪深300指数收益率为5.68%。

　　华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接今年以来的累计回报接近16%。该基金的目标ETF华泰柏瑞红利低波动ETF主要投资于能源、工业金融等领域，主要持有的股票包括中国神华、兖矿能源（600188）、中国石化、鄂尔多斯、山东高速、北京银行、中国石油等。

　　除上述两只红利基金外，今年以来，招商中证红利ETF联接、华泰柏瑞上证红利ETF联接、富国中证红利指数增强等基金也进行了限购。这些基金的年内回报都在11%以上。

　　此外，还有部分主动管理的权益类基金业绩优秀，极有可能受到资金追捧而选择了限购。例如，万家双引擎A今年以来截至5月15日的累计回报接近29%，远超同类基金的回报。今年5月10日起，该基金限制了100万元以上的申购。今年一季度末，万家双引擎资产规模为27亿元。淳厚信睿A今年以来的累计回报也超过了15%，截至一季度末，淳厚信睿资产规模为34亿元。

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来源：金融投资报