年内新基募资规模超过4000亿元

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　　记者 刘庆华

　　近三个月以来，权益市场有所回暖，权益类基金净值也持续回升，但新基金发行市场仍然延续冷热不均的格局，债券基金的火爆仍然有增无减，而权益类基金发行仍然艰难。

　　据统计，截至5月14日，今年以来新基金发行募集资金的规模已经超过4000亿元，其中，债券基金发行遥遥领先，其募集资金规模超过3200亿元，在总募集规模中的占比超过了78%，这一比值继续刷新2023年的纪录，为历史新高。权益类基金发行的回暖仍然需要时日与信心。

　　债基发行规模占比创新高

　　近期宣告成立的债券基金的募集规模显示，债券基金发行仍然较为热门。

　　5月10日，摩根瑞欣利率债宣告成立。该基金的发行期为24天，合计募集资金规模为62.3亿元，在月内成立的基金中，这一发行规模仅次于前一交易日成立的兴业添盈。兴业添盈自3月25日开始发行，5月9日成立，募集规模为79.9亿元。这两只基金均为中长期纯债基金。此外，5月7日成立的二级债基嘉实多益的募集规模为24.26亿元，有效认购户数为4552户。整体来看，月内成立的基金中，债券基金的发行规模仍然领先，而权益类基金的发行规模最高也仅为个位数。

　　这也是今年以来基金发行市场的一个缩影。

　　数据显示，今年以来截至5月14日，合计共有435只新基金成立，募集总规模为4084.6亿元，而在去年同期，则有424只基金成立，合计募集规模为3643.27亿元。这也意味着，今年以来基金发行规模同比上升了约12%。

　　债券基金是今年发行市场的绝对主力。数据显示，今年以来截至5月14日，共有137只债券基金成立，虽然这一数量在新基金总数中占比仅有约31%，但其发行规模却达到了3204.1亿元，占募集总规模的78%以上，而在过去十年中，债券基金发行规模占比超过50%的年份有4年，最高的是2023年。去年债券基金合计发行规模为8052亿元，占发行总规模的比例为70.79%，而今年以来，这一比例有继续提高的趋势，显然这也与近两年债券市场走牛、而股票市场震荡下跌有关。

　　权益基金发行仍处于“谷底”

　　权益类基金的发行仍然低迷，尤其是在近三个月A股市场震荡反弹、权益类基金净值回升明显的背景之下。从月度数据来看，今年3月、4月以及5月以来，权益类基金的募集规模占比仍然处于低位。

　　数据显示，今年以来截至5月14日，合计共有160只股票基金成立，募集资金477.73亿元，平均募集资金规模仅为2.99亿元。混合型基金共有97只发行成立，合计募集资金297亿元，平均募集资金规模为3.06亿元。这两类基金合计募集规模占比仅约19%。

　　从月度数据来看，A股市场的回暖，截至目前还未传导到权益类基金的发行上。股票型基金的发行数据就证明了这一点。今年3月，股票型基金募集规模为247亿元，4月募集规模几乎减半，仅有121亿元。目前5月行情几乎过半，股票基金募集规模仅有30亿元。今年农历新年前后，A股市场开启了一波反弹行情，2月6日至5月14日，沪深300指数涨幅超过14%，而偏股混合型基金指数的涨幅则超过20%。尽管权益类基金的净值有了明显的回升，但从基金发行市场来看，或是由于传导的滞后性，目前A股市场的复苏，还没有对权益类新基金的发行有较为明显的推动作用。今年以来，募集规模较大的权益类基金，是3月成立的中证A50ETF，多只中证A50ETF的发行规模在20亿元左右。除了指数基金以外，今年以来也鲜有主动管理的权益类基金发行规模超过10亿元。

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来源：金融投资报