半导体或进入新成长周期，国产设备有望加速渗透

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　　SIA官网数据显示，2024年2月全球半导体销售额达461.7亿美元，同比增长16%，去年11月以来全球半导体持续同比正增长，半导体行业逐步进入上行周期。2024年2月中国半导体销售额达141.3亿美元，同比增长28.90%。总体来看，受益于产业链逐步由去库存转向补库存，半导体行业2024年一季度复苏趋势明显。

　　Gangtise数据显示，2023年全球半导体设备销售额下滑6.1%至1009亿美元，2024年和2025年全球半导体设备销售额预计将同比增长5%和18%，达到1053亿美元和1240亿美元。预计2024年12英寸的代工企业资本开支达791亿美元，12英寸半导体设备投资额有望从2023年的960亿美元增长到2027年的1370亿美元。

　　招银国际认为，对于本土而言，半导体国产替代、自主可控将是长期趋势。得益于国家政策和补贴的支持、产业研发的突破，以及下游国产替代强劲的需求驱动，中国半导体设备行业将迎来蓬勃发展，整个行业正逐步走向正循环轨道。该机构看好半导体设备板块的长期发展：一方面，海外行业龙头有望继续保持领先地位；另一方面，中国设备供应商因国产替代、自主可控对需求的拉动，或将迎来更高的收入增长和份额提升。

　　半导体设备ETF（561980）主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股分别为北方华创（002371）、中微公司、中芯国际、韦尔股份（603501）、海光信息、华海清科、拓荆科技等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近54%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

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来源：金融界