前4月半数权益基金获正收益 最牛赚28.86%
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记者 方丽 曹雯璟
今年前4个月,主流指数表现各异,上证指数、沪深300、上证50、深证50出现上涨,尤其是红利指数,涨幅达12.8%。在这样的行情之下,半数以上权益基金前4月份获得正收益,少部分抓住了市场机遇的基金斩获了较好的收益,最高收益超28%。
主动权益基金平均亏损0.32%
数据显示,若不计算2024年成立的新基金,今年前4月权益基金平均亏损0.29%(包括指数型、混合型、股票型,不含FOF),表现逊色于上证指数,比创业板指等回撤小。
延续2023年的趋势,2024年前4月主动权益类基金整体表现仍不如被动型产品。数据显示,纳入统计的5050只主动权益基金平均亏损0.32%,而纳入统计的1716只被动型产品平均亏损0.18%。
最低仓位分别为80%和60%的普通股票型基金和偏股混合型基金更能体现公募基金的权益投资能力。数据显示,前4月普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别亏损0.98%、0.85%。
半数权益类基金年内获得正收益。在纳入统计的6766只基金中,3608只为正收益,占比53.3%。
最牛基金年内收益超28%
今年以来,一批重仓人工智能、资源、红利等主题的主动权益基金抓住市场机遇,斩获较好收益。
数据显示,截至4月30日,今年以来共有337只主动权益基金业绩超过10%,24只超过20%,而最牛基金业绩超过28%。
罗擎管理的数字经济优选A以28.86%的收益率领跑。从该基金一季报来看,主要深度参与了人工智能行情,重仓中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、新易盛(300502)、胜宏科技(300476)等。
雷志勇管理的大摩数字经济A以27.02%的收益率紧随其后。此外,王鹏管理的宏利景气领航两年持有和宏利新兴景气龙头A分别以26.73%和26.40%的收益率位居前列。刘伟伟管理的中欧时代共赢A1的收益率接近26%。
除布局科技板块外,还有一批基金经理积极布局资源、红利等板块,获得不错收益。如范佳瓅和骆帅共同管理的南方发展机遇一年持有A、邹立虎管理的景顺长城周期优选混合A、曾豪和王凌霄共同管理的博时成长精选混合A等,年内收益率均超24%。
此外,刘慧影管理的诺安积极回报A 、叶勇管理的万家双引擎A、尹智斌管理的东方阿尔法兴科一年持有A、刘杰管理的嘉实资源精选A等表现不错。
不过,一批没有把握住行情的基金录得较大亏损,业绩垫底的是一只去年12月底成立的次新基金,今年以来亏损32.64%,与榜首相差超60个百分点。此外,净值跌幅大于20%的基金达到43只,多布局新能源、电子等领域,受到市场震荡影响导致净值受损。
黄金、资源类相关ETF表现不俗
今年以来,黄金、红利、央国企等板块轮番演绎,黄金、家电、央国企、能源、资源等主题指数基金成为大赢家。
具体来看,跟踪黄金的指数基金表现神勇,华夏、永赢旗下黄金股ETF今年以来回报分别达到32.67%、24.55%。此外,跟踪央国企概念的指数基金也表现较好,如平安国企共赢ETF、南方中国国企ETF、国泰央企共赢ETF,今年以来收益分别为18.70%、18.64%、18.47%。此外,汇添富、易方达、博时、工银瑞信旗下能源、资源相关ETF产品今年以来的回报均在16%以上。
近五年业绩最牛涨超290%
数据显示,截至4月30日,有13只基金最近三年收益率超过50%,仅1只实现净值翻倍。
业绩最好的是缪玮彬管理的金元顺安元启,收益率近120%。紧随其后的是黄海管理的万家新利,近三年业绩为82.33%。金鹰红利价值A、万家宏观择时多策略A表现也位居前列,近三年回报分别为82%、81.52%。
此外,华泰柏瑞富利A、华泰柏瑞多策略A、东吴移动互联A等产品近三年业绩超过70%。
从最近五年来看,缪玮彬管理的金元顺安元启业绩回报达291.53%,在主动权益基金中排名第一。紧随其后的是韩创管理的大成新锐产业A、大成国企改革A,近五年业绩回报分别为239.22%、235.22%。
此外,华商新趋势优选、东吴移动互联A、交银趋势优先A、东吴新趋势价值线、易方达供给改革、农银汇理研究精选、万家社会责任定开A等也表现较好。
“红五月”可期
展望后市,不少基金经理态度乐观,认为“红五月”行情可期。
博时基金权益投资四部投资副总监兼基金经理肖瑞瑾表示,部分上市公司一季度业绩无论是同比还是环比均呈现增长,基本面和投资逻辑有持续支撑的龙头企业将持续获得估值扩张,或存在较连贯的投资机会。同时,部分基本面预期落空、核心竞争力受损的企业可能面临持续的估值收缩。此外,短期业绩未能兑现但长期投资逻辑较为坚实的部分成长行业有望在业绩期后迎来一定的估值修复,体现出较为鲜明的主题投资特点。
国泰基金量化投资部基金经理麻绎文表示,基于人民币汇率的相对稳定、国内经济的企稳向好、偏低的估值等因素,看好全年A股市场表现。
西部利得基金经理杜朋哲表示,5月市场大概率延续修复态势,海外扰动因素虽然较多,但市场反应相对充分,且业绩期结束,风险偏好有所抬升。
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来源:中国基金报