鹏华固收整体盈利能力强劲，2023年为持有人创造超163亿元利润

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　　2023年公募基金年报披露完毕，基金盈利情况也随之浮出水面。回顾2023年，在A股市场波动加大的背景下，投资者要实现资产保值增值的目标并不容易，而固收产品则成为为投资者盈利比例较多的基金品种。作为业内固收“大厂”之一，鹏华基金固收团队旗下产品2023年为持有人盈利超163亿元(含货币基金)，其中债券基金为持有人盈利超71亿元，在复杂波动的市场中力争为持有人提供更好的投资体验(数据来源：2023年基金年报)。

　　细分赛道盈利单品频出

　　从单只产品2023年盈利成绩单来看，鹏华固收在各个细分赛道均有绩优产品。中长期纯债基金方面，方昶管理的鹏华丰恒、鹏华丰享年度利润分别为6.17、4.64亿元，持有人户数分别为7.68、67.76万户，基金规模分别为141.78、110.67亿元。刘涛管理的鹏华丰禄、鹏华双季享180天持有、鹏华年年红一年持有年度利润分别为2.59、2.44、1.90亿元，持有人户数分别为57.28、40.10、99万户，基金规模分别为59.66、99.74、32.59亿元(数据来源：基金定期报告，截至2023.12.31)。短期纯债基金方面，叶朝明管理的鹏华稳利短债年度利润为2.14亿元，持有人户数为60.68万户，基金规模为72.57亿元。债券指数基金方面，胡哲妮等管理的鹏华同业存单指数7天持有年度利润为2.34亿元，持有人户数为50.64万户，基金规模为100.05亿元。混合债券型一级基金方面，刘涛管理的鹏华普利年度利润为1.40亿元，持有人户数为5.99万户，基金规模为19.74亿元。灵活配置型基金方面，王康佳管理的鹏华弘康年度利润为1.02亿元，持有人户数为7.57万户，基金规模为46.97亿元(数据来源：基金定期报告，截至2023.12.31)。

　　数据来源：基金定期报告，截至2023.12.31

　　长期业绩稳定彰显投资“钱景”

　　凭借较高的长期业绩稳定性，鹏华固收旗下产品为投资者带来良好“钱景”，长期投资价值凸显。

　　据银河证券《公募基金长期业绩排行榜》统计，截至2024年3月31日，长期纯债债券型基金(A类)方面，鹏华丰禄过去7年、5年、3年的净值增长率分别为47.72%、31.31%、15.7%，同类排名分别为1/189、1/350、10/588；鹏华丰享过去5年的净值增长率为24.72%，同类排名10/350。灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(A类)方面，鹏华弘康A过去3年的净值增长率为9.92%，同类排名8/71。同业存单AAA指数基金方面，鹏华同业存单AAA指数7天持有过去1年的净值增长率为2.52%，同类排名3/45。

　　另据基金定期报告，截至2023年12月31日，鹏华年年红一年持有A自成立以来、过去3年、1年的净值增长率分别为12.13%、11.43%、4.44%，同期业绩比较基准分别为4.86%、4.71%、1.95%。鹏华稳利短债A自成立以来、过去3年、1年的净值增长率分别为13.26%、8.74%、2.95%，同期业绩比较基准分别为10.41%、7.34%、2.41%。

　　近日，天相投顾、晨星中国、银河证券、招商证券陆续发布五星基金评级数据，备受市场关注。其中，鹏华丰享、鹏华丰禄被四家机构评为三年期、五年期双五星评级；鹏华丰恒被天相投顾、银河证券评为三年期五星评级，被天相投顾、银河证券、招商证券评为五年期五星评级；鹏华弘康被天相投顾评为五年期五星评级，被天相投顾、银河证券评为三年期五星评级(数据来源：天相投顾、晨星中国、银河证券、招商证券，天相投顾、晨星中国和招商证券截止日期2024.3.31，银河证券截止日期2024.4.5)。

　　磨炼“内功”推动持续稳健发展

　　盈利能力的背后，来自于长期稳健业绩的支撑，再进一步探究，则与鹏华固收团队整体投研实力、风控管理等“内功”修炼紧密相关。近年来，鹏华固收团队一直致力于建设“高质量可持续发展”的固收体系，基于此目标，形成了“内观、内功、内生性增长”的底层逻辑，不断打造更强大的内在体系。

　　首先，鹏华固收内部绝大多数基金经理都来自于内部培养，通过用“内循环”方式打造人才梯队，有助于形成健康的人员结构体系以及统一的团队文化；其次，鹏华固收把主要精力投入在内部投研流程构建上，形成了很强的内在自驱力，重点专注投研能力发展，实现了固收全品类覆盖；第三，鹏华固收团队建立了一流的风控体系，从多个角度防范风险发生，也是业内较早建立完备内部评级体系的基金公司，整个体系分为制度、流程、人员梯队以及工作组织四个方面。通过不断向内生长，鹏华固收团队奠定了足够坚实的内在根基，推动团队持续稳健发展，赢得了口碑和持有人信任。

　　值得一提的是，过去7年(2017年-2023年)，鹏华固收团队实现了规模从2000亿到超8500亿的增长，团队成员也由17人发展到82人(数据来源：鹏华基金，截至2023.12.31)，无论是管理规模还是团队成员数量，都是业内第一梯队的固收大厂。过去7年间，鹏华固收团队一共获得12次明星基金奖、7次金牛奖、7次金基金奖和2次晨星奖。

　　关键词阅读：鹏华基金

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来源：金融界