重磅榜单!这些公司领跑
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相比权益投资,固定收益领域的业绩之争虽然没有那么突出,业绩差异仍体现了基金公司的实力区别。
究竟哪些公司在过去3年、5年、10年获得了好收成?2024年一季度又有哪些公司业绩领先?
海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,按照过去10年、过去5年、过去3年、今年一季度四大主要维度,基金君整理出排名前50的基金公司,供大家参考。
最近10年业绩
易方达、长信、国投瑞银领跑
10年来债券市场牛熊更迭、起起伏伏,在波动中能够获得良好收益也体现了基金公司在固收领域的投研实力。
海通证券数据显示,2014年4月1日至2024年3月29日的10年间,收益率排在60家基金公司前三的是易方达基金、长信基金、国投瑞银基金,最近十年的收益率分别达121.79%、112.98%、108.81%。
博时、华富、兴证全球、广发最近10年收益率也超过100%,在10年的市场波动中获得较好收成。此外,华商、宏利、大成、招商、天弘、景顺长城、工银瑞信、汇添富、海富通等基金公司收益率也较好。
从基金公司规模来看,14家固定收益类大型基金公司最近10年的平均收益为81.24%,易方达、博时、广发居前;而9家中型公司和37家小型公司,近10年平均收益率分别为73.08%、66.03%。和主动权益投资类似,固定收益类大中型基金公司的业绩也存在明显优势。
最近5年业绩
华商、红土创新、浙商领跑
数据显示,在固收类基金最近五年(2019年4月1日至2024年3月29日)净值增长排行中,华商基金在113家可比公司中表现最为优异,净值增长率达48.12%,位列第一。
红土创新基金以34.05%的收益率位居第二,浙商基金则以32.17%排名第三。
此外,天弘、易方达最近五年的收益率也超过25%,排名第四、第五位。格林、光大保德信、兴证全球、嘉合、信达澳亚、国联安、东兴等基金公司业绩也较为亮眼,去年收益率均超22%,各公司的固定收益投资水平持续保持领先。
相对来说,最近5年期固收收益率方面,大、中、小型基金公司的业绩差距并不大,大型公司仍具备一定领先优势。16家固定收益类大型基金公司最近5年的平均收益为20.21%,而14家中型公司和83家小型公司近5年平均收益率分别为19.30%、17.38%。
最近三年业绩
泰信、华商、长盛居前
最近三年债券市场呈现震荡格局,也是考验基金公司固收投资能力的一个关键区间。数据显示,在2021年4月1日至2024年3月29日之间,有67家基金公司固收类产品净值增长率达到10%以上,其中收益率超15%的达到3家。
最近三年业绩,泰信基金以17.24%的收益率在134家可比基金公司中拔得头筹;华商基金近三年收益率达到16.90%;长盛基金紧随其后,收益率为15.20%,分别位列三年期第二名、第三名。其余表现较佳的公司还有北信瑞丰、东兴、国金、渤海汇金证券资管、华宸未来、华泰保兴、蜂巢等,三年期收益率均超13%。
不过,最近三年的震荡环境下,有4家基金公司还出现了亏损,亏损幅度最大的达到29.32%。
固定收益规模较大的16家基金公司,近三年整体平均回报达到9.76%,表现较好的是兴业、招商、平安、天弘、永赢等。而14家中型和104家小型基金公司,固收领域近三年平均回报分别为11.18%、8.77%。
今年一季度6家固收收益超1.8%
2024年以来,债券市场延续小牛行情,一批抓住机遇的债券基金也获得较好收益。
整体来看,海通证券统计了179家公募基金管理人2024年一季度固收基金的净值增长率,其中有172家获得正收益,7家公司出现微幅亏损。
业绩显示,6家基金管理人一季度净值增长率超1.8%,收益表现较好。华泰保兴今年一季度固定收益领域收益达到2.24%,位居第一,国金、景顺长城、尚正、平安证券分居二到五位,兴华、东吴、贝莱德、中信证券资管、易方达、汇泉、西藏东财一季度收益率均超过1.60%。此外,睿远、北信瑞丰、中信建投(601066)、民生加银、达诚、华晨未来等也表现不错。
从固收类基金规模来看,这些业绩较好的管理多数为中小型基金公司。业绩较好的大型基金公司主要是易方达、博时、中银、兴业等,中型公司有景顺长城、上银、国泰、国寿安保基金等。
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来源:中国基金报