提前结募渐成“流行”新基金发行全面回暖

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　　/首页新闻讯 伴随基金净值反弹，此前一度“冰封”的新基金发行市场开始“解冻”，投资者积极认购，部分基金提前结束募集。

　　统计显示，今年以来共有92只基金提前结束募集。部分债券基金及指数基金一日售罄或触及80亿元规模上限；权益类基金开始“绝地反击”，3月以来股票型基金平均发行规模达到6.12亿元，较前两个月显著提高。

　　对此，多位业内人士表示，基金公司会继续加大持续营销力度，做好新基金的精品化布局，迎接发行市场进一步回暖。

　　3月23日，兴证全球创新优势公告，公司决定提前结束基金的募集，募集截止日由原定的2024年4月3日提前至2024年3月22日，近日还有农银国企优选和浙商汇金中债0—3年政策性金融债等基金也披露了提前结募的公告。

　　从募集期调整来看，年内提前结募的基金有之，延长募集期的基金亦有之。但从数量来看，提前结募的产品共有102只，大幅领先于后者36只的数量。

　　据记者统计，在提前结募的产品中，有多只产品将募集期缩短了1个月以上。如国寿安保利率债三个月定开原定募集截止日为4月14日，但1月23日该基金就以7.9亿元的成果宣布结束募集，提前了82天；中加睿盈纯债则提前了86天；此外平安价值远见提前1个月有余，平安养老目标日期2050三年持有提前结募约20天。

　　至于基金批量提前结募的原因，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，不同的基金公司可能会根据市场状况及自身情况灵活决定是否提前结束募集，调整发行思路旨在提高基金运作效率并抓住市场机遇。

　　杨德龙进一步表示，当基金募集已经超过募集份额上限，满足基金成立的要求时，基金管理人可提前结束发行募集。而对于尚未触及募集上限就宣布结募的基金，继续发行可能会消耗更多资源，基金公司根据市场情况以及自身策略考虑，认为提前结束募集更符合公司利益。因此，提前结募有助于基金公司更早以较低的成本布局，并在市场行情好转、基金净值上升时，通过持续营销来扩大规模。

　　华东一位基金评价人士也有类似观点，他表示，基金提前结募可能有三个原因。一是募集资金达到上限。为了维持管理效率，基金募集需控制规模，一旦募集资金达到事先设定的上限，基金就会提前结募。二是出于风险管理的考量。当市场行情波动加剧时，基金也会提前结募，以避免新进投资者面临过高风险。三是其他突发状况打破了原有发行计划。如果基金的投资目标、策略或其他人事安排在募集期间发生变化，基金也可能提前结募。

　　各类型产品均有涉及

　　从数量来看，提前结募的基金主要集中在债基产品，一定程度体现了债基二级市场牛市行情带来了发行端的火爆。

　　3月19日，中欧基金发布公告，中欧稳悦120天滚动持有债券基金于3月19日开始募集，原定截止日为3月27日，现提前至发行首日结募。更早之前，3月1日成立的华商同业存单指数7天持有基金也是一只“日光基”，发行首日大卖52.21亿元，因超过50亿元的募集上限，同时启动比例配售，这也是今年以来首只一日售罄并触发比例配售的公募基金产品。

　　据统计，年内共有49只债券基金公告提前结募。除此以外，ETF也是基金提前结募的主力。近期具有代表性的就是2月末各家公募基金公司在中证A50ETF的同台竞技。

　　例如，2月28日，摩根基金管理（中国）有限公司正式公告，旗下中证A50指数产品于当日提前结束募集，成为10只中证A50ETF中首只宣布提前结募的产品。紧随其后，平安基金也发布提前结募公告，将平安中证A50ETF募集截止日期提前至2月28日。

　　“日光基”更是REITs发行时的标配。3月14日，嘉实中国电建（601669）清洁能源REIT发售首日便被全部认购完成。此外，3月4日，易方达深高速REIT同样宣布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售，该REIT原定发行时间为3月4日至7日，其公众发售部分一日售罄，所以提前结束募集。年内还有华夏金茂商业REIT、华夏华润商业资产REIT也先后宣布公众投资者发售部分提前结募。

　　权益基金发行回暖

　　权益类基金发行也有所回暖。数据显示，截至3月23日，3月份已成立38只股票型基金，募集规模合计232.64亿元，平均发行规模达到6.12亿元，而1月、2月的平均成立规模分别只有1.41亿元和2.62亿元。

　　此外，交银中证红利低波动100指数基金、泰康中证红利低波动ETF、鹏扬中证国有企业红利联接基金的募集规模都超过8亿元。

　　主动权益类基金和FOF产品中也有不少获得了不俗的募集成绩。华夏聚安优选三个月持有基金募集规模达到15.78亿元；刚刚成立的万家国企动力吸金近9亿元；广发成长启航、兴银价值平衡首募规模都超过5亿元。

　　多位业内人士向记者表示，新基金发行市场明显回暖，从互联网、银行、券商等渠道都可以感受到。国泰基金表示，春节以来权益市场明显反弹，债券市场表现也比较好，各个渠道的销售情况都有所回暖。

　　南华基金总经理助理、量化投资部总经理黄志钢表示，权益类基金中指数基金发行明显好转，不少基金公司看好时机积极谋划。同时，债券型基金仍是公募新发市场的重点，发行和销售两旺。股票型、混合型、股票型FOF、混合型FOF等各类权益基金都有产品提前结束募集。数据显示，截至3月23日，今年以来已有26只权益类基金提前结募，3月份以来更是达到11只。

　　黄志钢表示，权益类基金提前结募，一是为了有效释放营销资源，提高渠道宣发效率；二是考虑到当前市场估值较低，提前结束募集尽早开始建仓有机会获得良好业绩。

　　方正富邦基金也认同上述观点，该公司表示，A股市场持续反弹，股票资产投资性价比较高，后续继续回调的时间和空间都较为有限，主动权益基金提前结募可以在低位抢到更好价格。

　　新发和持营两手抓

　　乘着市场回暖的春风，基金公司积极行动起来，在固收、权益、“固收+”等多个方向加大布局力度。

　　格林基金相关负责人介绍，固收产品上，公司将持续营销绩优基金。同时，近期正在筹备新发一只利率债基，满足当下投资者的配置需求。权益方面，综合考虑低位布局、基金经理擅长领域、投资者风险偏好有所回升等因素，筹备新发两只混合型基金，分别为港股通主题基金和行业轮动策略的权益基金。

　　一位大型基金公司产品人士表示，今年公司在主动零售产品布局上以均衡策略为主，不押注单一风格和品类，聚焦低波稳健“固收+”策略；被动指数布局方面，重点围绕超跌成长、景气度提升以及风格策略方向展开布局。

　　“对于主动权益、‘固收+’、ETF，我们还会持续发力，已经安排了一些新发产品，整体更看重持营，争取细水长流，给投资者带来比较好的投资体验。”一位基金公司产品人士表示。

　　谈及新发和持营，不少公司表示会“两手抓”。黄志钢表示，会在新发和持营上采取固收和权益并重，固收产品方面主要完善细分市场领域布局，权益产品方面突出主动量化特色，满足不同风险收益偏好的投资者需求。

　　国泰基金表示，产品新发总体趋势是少而精，工作重点逐渐从增量创新转移到存量产品的持营和维护，让投资者从基金产品中获得更好的投资体验。在此基础上，集中挖掘一些满足投资者细分需求的创新产品精准布局。

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来源：青岛财经日报