ETF成机构必争之地 私募有望持续涌入

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　　近年来，ETF快速发展并进入爆发期。由于ETF的“抗跌性”导致投资者对 ETF关注度提升，各方大资金跑步进场，私募基金不甘落后。

　　3月21日，中证A50ETF易方达已经连续两日获资金净流入。而首批10只中证A50ETF上市以来，产品持有人情况就备受市场关注。

　　据悉，首批10只中证A50ETF的首募总规模约165亿元。持有人更加多样化，包括了保险、私募、券商以及基金公司自有资金等。

　　引人注意的是，大成中证A50ETF前十大持有人中出现了3家私募，分别为锐天投资、瑷尔德投资以及科瑞菲亚资产。而百亿量化巨头锐天投资更是直接买成大成中证A50ETF的第一大持有人。

　　同样，东方合信私募旗下产品合信精选阿尔法FOF私募证券投资基金也买成银华中证A50ETF第一大持有人，此外，合信股债轮动私募证券投资基金以及汇尊盛元资产旗下产品盛元稳进一号私募证券投资基金出现在前十大持有人中。

　　而华宝中证A50ETF出现天宝私募、玄元私募以及慈曜资产的身影；易方达中证A50ETF则出现了循远资产管理、迎水投资和湘禾投资的身影。

　　事实上，这并非私募首次成为ETF的“大买家”，目前国内ETF市场规模不断刷新记录，而私募基金也成为ETF的重要“买手”之一，尤其在跨境ETF居多。

　　例如，永安国富资产管理有限公司旗下三只私募产品现身纳斯达克ETF前十大持有人名单。百亿私募东方港湾远见集合资金信托计划分别为工银大和日经225ETF、华夏野村日经225ETF的第二大持有人。另一个百亿私募景林旗下的景林乐享丰收集合资金信托计划为华夏野村日经225ETF576.08第四大持有人。

　　北京一量化私募表示，量化股票策略会基于全市场选股争取超额，配置ETF更多是做套利策略，中证A50ETF中的成分股市值较大，流动性好，加上今年这波行情下宽基指数强势，也容易做出超额。

　　钜阵资本首席投资官龙舫表示，私募配置中证A50ETF指数是一种常见的策略，A50ETF的成分股包含了A股市场市值最大、流动性最好的50家上市公司。这些公司是大型私募通常都要配置的个股，而通过配置A50ETF，一揽子间接投资了这些股票，节省了直接买卖股票的交易时间、交易费用等成本，从而实现快速的分散配置。另外，有一些私募可能在做ETF套利类策略，需要配置ETF进行转换套利操作。

　　他还指出，宽基ETF流动性好、交易灵活、交易成本低，将成为机构及个人投资者重要的资产配置工具，未来的规模会越来越大，具有非常广阔的发展前景。

　　格雷投资总经理张可兴则指出，近半年来ETF是少有的净流入，规模也在持续增长。而相比较美国的ETF体量，国内ETF还有很大发展空间。

　　实际上，A股市场从2月份开始，发生了趋势性的变化，由趋势向下转为趋势向上，2月份的涨幅很大，3月份进行震荡整理，目前走势形态良好，投资者情绪得到很大修复，整体向上趋势没有发生变化。

　　展望后市，龙舫表示，进入到二季度之后，随着中国经济基本面的加快复苏，企业盈利面将得到较大改善，外围美联储可能进入到降息周期，从而刺激A股市场加速上涨，或可能从反弹转变为反转趋势。就行业风格而言，二季度以人工智能、机器人为代表的新质生产力方向仍然是主线，红利高息股也会在经历3月份的震荡调整之后，回归走强。

　　就市值风格而言，以中证A50为代表的超大盘股，和以中证1000为代表的中小盘股，可能会成为市场青睐的双主线。

　　张可兴认为，未来一两年可能会进入震荡向上的行情。主线还是看好这个医药，特别是中药。此外，随着经济的复苏，高端白酒消费会有一定的稳健增长。

　　而在神农投资看来，资本市场发展受到了高层的高度重视，我们认为当下市场已重归宽幅震荡趋势，而在这种的趋势之下，市场大概率会呈现结构分化。因此今年我们判断市场最值得关注的三个主要方向分别是生物创新药、人工智能和中特估高分红。

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来源：财经网